侯振國偵察回來，向楊司令匯報(bào)，為進(jìn)一步搞清日軍毒氣實(shí)驗(yàn)的種類和進(jìn)展情況，他提議由歐陽教授出面做高橋的工作，進(jìn)一步爭取和感化高橋。二人交談中，高橋仍然表現(xiàn)出軍國主義思想，頑固不化。

歐陽教授將一份《紐約時(shí)報(bào)》拿給高橋，上面登載著日本在國內(nèi)研制毒氣，毒氣泄漏，致使日本國民傷亡的報(bào)道。受害者中就包括高橋的女兒——高橋美子。高橋痛哭流涕、深受觸動(dòng)、深表懺悔。

高橋?qū)⑵溲芯康亩練馀浞浇唤o歐陽教授，并向楊司令交待毒氣樣品已試制成功，已交位于仙人堡的毒氣加工廠批量生產(chǎn)。日軍準(zhǔn)備由飛機(jī)將毒氣彈投放到戰(zhàn)場和中國城市，形勢十分緊急。

楊司令詢問高橋可否能用炮火摧毀毒氣加工廠，被高橋阻攔，聲稱毒氣一旦泄漏，方圓上百公里將慘遭毀滅。

分區(qū)經(jīng)過慎重周密研究，決定先行搗毀日軍大河壩機(jī)場，阻止敵空投毒氣彈，并將該任務(wù)交由武工隊(duì)完成。負(fù)氣出走的劉奎又返回根據(jù)地。武工隊(duì)喬裝打扮，冒充大和班駕駛大篷車開赴敵大河壩機(jī)場。

軍區(qū)炮兵部隊(duì)翻山越嶺，趕奔大河壩機(jī)場，配合武工隊(duì)行動(dòng)。侯振國率喬裝打扮的武工隊(duì)騙過日軍機(jī)場守備司令官，進(jìn)入機(jī)場。

表演緊張進(jìn)行中，侯振國帶劉奎、高橋、歐陽和平等人摸到敵毒氣彈裝配車間，命泥鰍進(jìn)入，在高橋、歐陽教授的指點(diǎn)下，將攜帶的中和劑混入毒氣原料中。

鳳姑與大寶在臺(tái)上表演長鞭，萬念俱焚、視死如歸的泥鰍，未穿防化服操作，口鼻冒血，在極度思念二丫的情緒中死去。負(fù)責(zé)在外接應(yīng)的劉奎痛不欲生。