蒙軍果然后撤轉移，前線將士士氣大振，紛紛要求乘勝追擊。忽必烈(霍爾查 飾)與賈似道(何冰 飾)聯手以奸計誣陷抗敵有功的李進(張學浩 飾)將軍，賈似道用盡酷刑殘害李將軍。李進堅強不屈，一定要面見皇上討回清白，但最終還是被賈似道殺害了。李進的部將們義憤填膺，怒責賈似道殘害忠良。賈似道大功告成后一身輕松，來找潘菜心(池華瓊 飾)，潘菜心已經看清了賈似道的賣國丑惡嘴臉，厲聲斥責賈似道的卑鄙無恥行為，表示再也不和賈似道茍合。賈似道將那賣國合約扎成書信交給愛慕他的張一刀(謝蘭 飾)保管，再三叮囑張一刀說：這書信比他性命還重要，若張一刀要看的話，也要等他死后再看。張一刀一聽詫然，因他深愛著賈似道，以為賈似道給她的是國家機密，不敢大意，貼身藏妥。理宗皇帝得知賈似道已經將忽必烈趕出月州城八百里以外，大為欣喜。丁豐剛(牟鳳彬 飾)當著理宗皇帝的面，提出了對蒙軍退兵八百里的質疑，并向皇帝建議必須要一鼓作氣，乘勝追擊蒙軍，爭取一舉收復北方失地。理宗皇帝非但不聽取丁豐剛等主戰(zhàn)派大臣的正確意見，反而以為丁豐剛等人嫉妒賈似道的“蓋世奇功”，對丁豐剛等人十分反感。理宗皇帝當著眾臣的面，總結出自己之所以“英明”的主要原因，就是重用了賈似道這個“奇才”，眾大臣驚詫不已。為迎接賈似道“凱旋”歸來，理宗皇帝竟然昏庸到出城步行三十里。