斯諾(遠(yuǎn)明 飾)深入濟(jì)南和薩拉齊報(bào)道日軍殘忍行徑

孫科與斯諾簽定了一年的旅行觀光月刊和旅行廣告合同，還專門從軍方抽調(diào)出一名少校陪同斯諾，負(fù)責(zé)斯諾的安全。讓斯諾沒有想到的是，出現(xiàn)的人竟然是自己三個(gè)月的中文老師——華盛頓·吳(程皓楓 飾)，他上前就要擁抱自己的老朋友。

兩個(gè)人在車上討論著最近的近況，斯諾請(qǐng)求華盛頓幫自己解決偷渡上岸沒有身份的問(wèn)題。華盛頓一口同意，但說(shuō)自己因?yàn)橹苯颖昏F道部調(diào)派陪同還升官到了少校，不能陪同一個(gè)沒有身份的小記者。華盛頓想起，斯諾曾在船上冒充過(guò)一個(gè)美國(guó)銀行家，就打算繼續(xù)借用這個(gè)身份。心有余悸的斯諾擔(dān)心再遇到共產(chǎn)黨，而華盛頓寬慰他說(shuō)“朱毛”離這里很遠(yuǎn)，看斯諾不理解就繼續(xù)解釋道是朱德和毛澤東(黃海冰 飾)。

孔令偉一個(gè)人去搭乘火車，路上居然被一伙小混混糾纏?？琢顐サ耐瑢W(xué)見她有難，馬上沖過(guò)去想幫忙，卻也被小混混給纏住了。也來(lái)搭乘火車的華盛頓見狀，馬上掏出手槍向天放了一彈嚇走了小混混，孔令偉氣不過(guò)，沖上去就要搶華盛頓的手槍，好好收拾那群壞蛋，被華盛頓一把抱在懷中制止了。孔令偉的同學(xué)看到兩個(gè)人曖昧的舉動(dòng)過(guò)來(lái)調(diào)侃，被孔二小姐嬌嗔地制止了。華盛頓詢問(wèn)孔令偉出現(xiàn)在車站的原因，孔令偉說(shuō)自己是來(lái)送同學(xué)的，聽說(shuō)華盛頓他們也要去濟(jì)南，就順道一起來(lái)送送。

斯諾通過(guò)閱讀報(bào)紙，得知張學(xué)良(趙文卓 飾)和蔣介石達(dá)成統(tǒng)一共識(shí)，正當(dāng)斯諾認(rèn)為東北易幟意味著北伐戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束，中國(guó)即將遠(yuǎn)離戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)，火車卻突然急停。一名小伙計(jì)前來(lái)報(bào)告，說(shuō)濟(jì)南府的軌道由于被日軍控制難以前行，所有火車都必須返程或繞路，而最早在明天中午才能在把華盛頓的車廂掛在沿途的返程列車上返航。這些情況和斯諾在美國(guó)報(bào)紙上閱讀的情況大相徑庭，華盛頓解釋說(shuō)，這是因?yàn)槭Y委員長(zhǎng)比較隱忍、不愿事件擴(kuò)大才隱瞞的，而日軍卻大肆造謠，形成濟(jì)南事件的造成是中國(guó)的錯(cuò)誤的假象。斯諾對(duì)于濟(jì)南事件好奇不已，華盛頓只好把兩個(gè)人打扮成中國(guó)商人，打算悄悄潛入濟(jì)南。

兩個(gè)人在進(jìn)入濟(jì)南前接受日軍盤查，本來(lái)因?yàn)樯矸轃o(wú)法證實(shí)而被拒絕訪問(wèn)，但當(dāng)聽到斯諾的銀行家假身份格里漢姆后，日軍龜田想起高倉(cāng)先生曾經(jīng)提過(guò)這個(gè)愛吃牛扒的美國(guó)人，就放行了。當(dāng)晚兩個(gè)人就進(jìn)入了濟(jì)南報(bào)社打探消息，并在報(bào)社地下室中見到了日軍占領(lǐng)濟(jì)南時(shí)的幸存軍人，得知了日軍搶占濟(jì)南、燒殺搶掠的殘忍行徑。斯諾趕到憤慨不已，馬上將自己的所見所聞?dòng)涗浀菆?bào)，揭露日軍殘暴行徑，讓宋美齡(周海媚 飾)滿意不已。

薩拉齊的賑災(zāi)糧食即將下發(fā)，而官員賈黃堤(劉濤 飾)不懼反貪行動(dòng)，仍然打算勾結(jié)商人低價(jià)賣出高價(jià)收入，從中賺取差價(jià)。賈黃堤接到通知，說(shuō)南京方面要派人去視察薩拉齊的賑災(zāi)情況。正要去薩拉齊視察的斯諾和華盛頓在歸化火車站碰到了直子，聽說(shuō)直子要一個(gè)人去東北的時(shí)候，斯諾為了保護(hù)直子，不顧華盛頓的反對(duì)堅(jiān)決要帶著直子一起。薩拉齊政府根本不積極賑災(zāi)，聽說(shuō)馬上有人要來(lái)視察后，也只是讓幾家地主假裝開倉(cāng)放糧演演戲，視災(zāi)民的生命為草芥。斯諾偶然遇到美國(guó)朋友艾黎，才得知薩拉齊災(zāi)區(qū)的真實(shí)情況，到處都是因?yàn)槲烈呋蝠囸I死去的尸體。一夜大風(fēng)，眾人躲在艾黎醫(yī)療隊(duì)駐扎的小廟，斯諾對(duì)直子內(nèi)疚不已，后悔自己為什么要把直子帶到這樣的人間地獄，斯諾還承認(rèn)自己上次欺騙了直子和她父親。

一夜醒來(lái)，瘟疫突然加重，華盛頓也染上了疾病，和斯諾一起返回上海，而直子堅(jiān)持要去東北找自己的未婚夫，和兩個(gè)人分了手。上海的共產(chǎn)黨成員聚在一起緬懷為革命而犧牲的同志。