漢武帝晚年，郊祭。盛大的儀式。群臣俯首。漢武帝劉徹唯獨(dú)沒有看到東方朔。沙漠風(fēng)起，象是奔向遙遠(yuǎn)的歷史…… 漢景帝當(dāng)朝，太子劉徹私自出京，到厭次城參加一年一度的"獵兔大會(huì)"。他的親信，"太子黨"張湯、郭舍人、灌夫、李陵都是和他年紀(jì)相仿的年青人，名為君臣，情同手足。太子的祖母竇太后密謀廢掉太子另立儲(chǔ)君，對(duì)此故意充耳不聞。卻密告厭次侯暗中監(jiān)視太子，取其把柄。在獵兔會(huì)上，太子等人巧遇降服烈馬的秋嬋和料事如神的算封先生東方朔，驚嘆人杰地靈。東方朔更是算出太子三日之內(nèi)必有牢獄之災(zāi)。太子偶遇一女子而牽掛不已，郭舍人打聽到此女子是名妓念奴嬌并帶太子偷偷去海棠院里見識(shí)。不料卻與厭次侯之子劉義爭(zhēng)風(fēng)吃醋，險(xiǎn)些遭其毒手。