任海龍收容夏楚城(寇振海 飾)麟閣遇害

夏楚城在副手麟閣的護(hù)送下返回上海，秘密入住百老匯舞廳。宋經(jīng)理是麟閣的二叔，熱情接待夏楚城，一行人沒有料到舞廳潛伏間諜，秋山與間諜取得聯(lián)系，已經(jīng)得知夏楚城的藏身地點(diǎn)。

高天行(呂一 飾)(劉恩佑 飾)到百老匯尋找任非常(何明翰 飾)，偶然遇到夏楚城。踏破鐵鞋無覓處，得來全不費(fèi)功夫，高天行一時(shí)忘乎所以，直呼夏楚城的名號(hào)，夏楚城身份特殊時(shí)刻處于警戒狀態(tài)，冷不丁聽到有人呼喊他的名號(hào)，本能地掏出手槍指住高天行。

藤田帶隊(duì)進(jìn)入百老匯，搜尋夏楚城的下落，幾個(gè)舞女嚇得面如土色，瑟縮著身子不敢亂動(dòng)。

麟閣誓死不肯透露夏楚城的藏身之處，慘遭藤田毒手死在當(dāng)場(chǎng)。他一心忠于夏楚城，死得轟轟烈烈可歌可泣。

夏楚城與高天行藏在衣柜與墻壁之間，兩人屏氣凝神傾聽房?jī)?nèi)動(dòng)靜，藤田進(jìn)入房?jī)?nèi)搜完衣柜，一無所獲，正想盤問一個(gè)舞女，被忽然響起的警報(bào)聲引走。

夏楚城逃過一劫，從藏身之處走出來，一臉痛惜看著死在地上的麟閣。人死不能復(fù)生，高天行扶起夏楚誠，帶著夏楚誠前往任海龍家中。任海龍與夏楚誠一見如故，夏楚誠是愛國(guó)將士，任海龍決定想辦法送其離開上海。

藤田未能抓到夏楚誠，回到秋山和夫(木幡龍 飾)身邊復(fù)命，秋山和夫怒氣沖沖責(zé)罵藤田無能。

湯大頭蒞臨上海，受到周使能熱情接待，兩人是師徒關(guān)系，周使能感恩戴得向湯大頭行禮。

戴處長(zhǎng)打了一個(gè)電話給周使能，要求周使能殺掉湯大頭。國(guó)難當(dāng)頭，湯大頭背叛了黨國(guó)和國(guó)家，沒有選擇保家衛(wèi)國(guó)，而是選擇充當(dāng)日本人的走狗，成為不折不扣的漢奸，是所有愛國(guó)人士的公敵。

周使能在戶外約談高天行，拿出湯大頭的相片給高天行過目，高天行雖然從未打算專門為周使能效力，但只要是殺漢奸，他都義不容辭。高天行雖然記恨周使能之前意圖暗殺夏楚誠，但要讓他去殺真正的漢奸，他倒是毫無異議。