部隊(duì)長(zhǎng)官命令殺死這三個(gè)中國(guó)人，并給他們穿上中國(guó)軍人的軍裝，健雄兇狠的將三個(gè)農(nóng)民處死，立即有隨軍記者給三具尸體拍了照片。很快報(bào)紙上刊出照片和大幅報(bào)道;中國(guó)軍人偵察、挑釁演習(xí)的日軍，被擊斃。日本政府提出強(qiáng)烈抗議。

法庭上，林光華慷慨激昂，力爭(zhēng)挽救婉婷生命。莫文貴在法庭上百般侮辱婉婷的人格，他指控婉婷，為了攀莫家的高枝，曾以色相勾引自己，因沒(méi)有達(dá)到目的，便去引誘莫大衛(wèi)，并逼迫莫大衛(wèi)娶她，因被莫大衛(wèi)拒絕懷恨在心，借過(guò)生日之際殺害了莫大衛(wèi)。他的證詞被林光華駁回，突然某旅社老板前來(lái)作證說(shuō)，婉婷和莫大衛(wèi)在該旅社長(zhǎng)期包房間同居。婉婷卻發(fā)現(xiàn)了坐在父親身邊的淑蘭，看著淑蘭關(guān)心父親的眼神，婉婷在恍惚中似乎感到了什么。

歐陽(yáng)儒修面對(duì)如此腐敗，便聯(lián)絡(luò)了林光華和云南若干名人聯(lián)名上書(shū)南京國(guó)民政府。并與過(guò)去的同僚現(xiàn)在是南京方面的要員譚一飛進(jìn)行了聯(lián)系，譚一飛立即以國(guó)民政府專員的身份來(lái)到昆明進(jìn)行專查。

譚一飛抵達(dá)昆明的當(dāng)天，律師林光華被一輛失控的馬車猛撞身亡。

深夜，賓館服務(wù)員給譚一飛送來(lái)一只大紅信封。譚一飛打開(kāi)信封，里邊裝著一顆金燦燦的子彈。譚一飛勃然大怒。

家剛來(lái)獄中探望被單獨(dú)關(guān)押女兒，忍不住淚落，而婉婷卻鎮(zhèn)定的安慰父親，婉婷問(wèn)起淑蘭，家剛不知如何回答，在家剛臨離去時(shí)，婉婷叮囑家剛，在母親忌日那天，讓家剛再到監(jiān)獄里來(lái)，她要和父親一起祭奠母親。

家剛一直在秘密策劃上官烈(袁苑 飾)的二OO師戰(zhàn)場(chǎng)起義投向紅軍，但是每到關(guān)鍵時(shí)刻總被梁必成打斷，梁必成婉轉(zhuǎn)的提醒家剛，不要給師長(zhǎng)增加危險(xiǎn)。但是家剛與上官烈的接觸已經(jīng)引起了劉良清懷疑，在派人監(jiān)視上官烈的同時(shí)，也開(kāi)始調(diào)查家剛。劉良清親自找到上官烈試探，引起上官烈的不滿，上官烈把自己的牢騷講給梁必成聽(tīng)，梁必成感到上官烈已處在內(nèi)控之中。

上官烈被調(diào)往福建戰(zhàn)場(chǎng)作戰(zhàn)，組織上決定派家剛?cè)プ鏊墓ぷ鳎覄傊缓梅艞壓屯矜玫募s定，只身前往，臨行前，他留給婉婷一封信。

家剛找到上官烈，揭露南京政府黑暗腐敗的行為和以圍剿紅軍的借口，排除異己一箭雙雕陰謀，痛斥國(guó)民黨卑鄙行徑，并將紅軍高級(jí)將領(lǐng)的一封信交給了上官烈，不料被突然闖進(jìn)的劉良清截獲，并下令逮捕家剛，還用槍口對(duì)準(zhǔn)上官烈，聲稱要將把上官烈移送交軍事法庭，他已經(jīng)將上官烈私通共黨的企圖電告了南京政府。正在關(guān)鍵時(shí)刻，梁必成帶人趕到，當(dāng)場(chǎng)擊斃了劉良清，他告訴上官烈劉良清發(fā)往南京的電報(bào)已被自己截下，并勸家剛離開(kāi)。

譚一飛召開(kāi)首府官員會(huì)議，聲稱不懼威脅，一定要秉公辦案。譚一飛到獄中探望了婉婷，被婉婷的美麗、婉婷的平靜深深吸引。

自從云天救了花子，花子更加喜愛(ài)云天，她常和里穗提到云天，里穗也常常想起遠(yuǎn)在中國(guó)的丈夫健雄。

一日本教官借故體罰中國(guó)學(xué)員，中國(guó)學(xué)員在云天、漢強(qiáng)的帶領(lǐng)下向校方提出抗議。被航校勒令全部停飛，并被禁閉處分。中國(guó)學(xué)員激憤難平、群情激動(dòng)。云天、漢強(qiáng)多次向校方交涉未果。禁閉期間，云天、漢強(qiáng)仍然苦心鉆研飛行技藝，并鼓勵(lì)同學(xué)們繼續(xù)努力。校方遲遲不解除禁閉。中國(guó)學(xué)生只得以絕食抗議。

禁閉終于解除，但校方以種種理由宣布許多中國(guó)學(xué)員不適宜學(xué)習(xí)飛行，而停止了他們的學(xué)業(yè)，要送他們回國(guó)。面對(duì)如此惡劣的環(huán)境，云天、漢強(qiáng)相互勉力，要咬牙堅(jiān)持到底。他們揮淚送別了回國(guó)的同學(xué)。

阿部向梅津談起云天和花子的婚事，不料梅津表示贊同，還給阿部講了文成公主出嫁的故事，對(duì)這樁婚事表示贊同。按日本的風(fēng)俗云天和花子舉行了訂婚儀式，并互換了訂婚戒指。可倆位年輕人不知道，這一切都是在梅津少將的授意下進(jìn)行的。