在取經(jīng)途中，唐僧(遲重瑞 飾)無(wú)意中闖進(jìn)了黃袍怪的洞府。黃袍怪的夫人原是寶象國(guó)公主百花羞，十三年前被擄進(jìn)波月洞。她悄悄放走唐僧，請(qǐng)他給父王送信。師徒三人去到寶象國(guó)，國(guó)王思念女兒，懇請(qǐng)八戒、沙僧(閆懷禮 飾)上山降妖。二人不是妖怪對(duì)手，沙僧被擒，八戒逃回館驛。

黃袍怪變做俊俏郎君，去國(guó)中拜見岳父，并施展妖法，將唐僧變做老虎囚禁籠中。白龍馬為救師父，變作宮女，伺機(jī)刺殺黃袍怪，卻力不能勝，受傷潛入水中。八戒來(lái)到花果山，用激將法請(qǐng)回孫悟空(六小齡童 飾)。