家臣森可成(森下能幸 飾)急急的來報告，美濃國的齋藤道三，也就是歸蝶的父親要見三郎(小栗旬 飾)一面。三郎一開始不愿去，但還是不得不硬著頭皮去見齋藤道三。因為和家臣們在服裝上爭論了一整晚也沒得出結果，三郎就索性穿了自己的學生裝去參加會見，引來齋藤龍興(間宮祥太朗 飾)和家臣的怒斥，但齋藤道三卻不變臉色，相反他支開了眾人，邀三郎單獨會談，就在三郎感到奇怪的時候，齋藤道三穿著一身警服出現(xiàn)在了三郎面前，原來齋藤道三也來自未來，他本來是1972年的一個警察，已經在這里被困了四十多年，三郎想了解織田信長在戰(zhàn)國時代的命運，結果發(fā)現(xiàn)道三也對歷史一竅不通，織田家家臣見到兩人相處很愉快，非常高興。但是，他們高興太早了，齋藤道三無緣無故地和織田氏決裂，并讓兒子齋藤義龍帶帶話：信長沒有利用價值，沒有必要與其結盟，還不如投靠甲斐的武田信玄，并將歸蝶嫁到那里做妾。歸蝶的侍女講起歸蝶的不幸經歷，在她小的時候，被父親齋藤道三送到敵國那里做人質，后來竟不顧她的生死，攻打敵國。自此，歸蝶談起父親就充滿了怨恨。三郎請求面見齋藤道三，道三卻說他沒有利用價值，將三郎轟出美濃。池田恒興(向井理 飾)從外地趕回，向信長報告齋藤道三正派遣忍者四處偷盜家臣名冊，尋找叫豐臣秀吉和德川家康的人，三郎這才明白，原來齋藤道三希望將歸蝶嫁給戰(zhàn)國時代的中興之人，而在知道信長是個冒牌貨之后，他認為三郎無法保護歸蝶，才背叛織田家，他所做的一切都是保護歸蝶。齋藤道三遭到兒子齋藤義龍背叛，危在旦夕，三郎力排眾議，領兵去救齋藤道三，被困的齋藤道三聞訊淚流滿面。感嘆，這才是真的信長。三郎趕到半路上時，被道三的手下告知：齋藤道三已經戰(zhàn)死。三郎把這個不幸的消息告訴了歸蝶，歸蝶非常悲痛。三郎收到了道三給他寫的遺書，還有意外流落到道三手中的那本歷史教科書。