德永與搭檔山下開始在電視劇里跑龍?zhí)?，?dǎo)演對山下的表現(xiàn)非常滿意，而對德永則嗤之以鼻，令二人交換角色。神谷帶德永參加聯(lián)誼，德永感到很不自在。德永從小喜歡的漫才藝人去世了，這讓他回憶起小時候與山下一起練習(xí)漫才的情景。于是，他叫山下出來練習(xí)，但二人之間的氣氛卻很不融洽。不久后，德永得知山下瞞著他參加電影試鏡而且中選了。二人就組合的未來發(fā)生爭執(zhí)。夜晚，與德永同住一間公寓的街頭歌手小野寺(渡邊大知 飾)要離開東京回老家，德永前去相送。