天和(吳樾 飾)臨行前， 蓮花(李小冉 飾)擔(dān)心天和會(huì)在上海遇上 喜珠子(陳潔 飾)，天和發(fā)誓只愛(ài)蓮花。

　　 洪七(王奎榮 飾)、天和到了上海，二人洋派一竅不通，鬧得丑態(tài)百出。天和看不懂魔術(shù)“大卸活人”以為是真殺人，上去救人引起哄笑。正看魔術(shù)的南翻譯發(fā)現(xiàn)了這 兩個(gè)棒槌；同時(shí)收魔術(shù)場(chǎng)保護(hù)費(fèi)的黑三、劉小八暴揍兩人，被南翻譯阻止。南翻譯帶天和、洪七去日本領(lǐng)事館。洪七覺(jué)得日本人不是好東西，帶著天和中途溜了。

　　松井聽(tīng)說(shuō)天和帶著水仙盆到上海，她向上司立下軍令狀，不得到水仙盆就剖腹。因?yàn)檫@個(gè)水仙盆是明朝戚繼光抗倭?xí)r的戰(zhàn)利品，當(dāng)時(shí)被俘的倭寇就是靠著晉獻(xiàn)這只水仙盆才得活命。為洗刷祖先恥辱，日本人一定要得到水仙盆。

　　松井一開(kāi)始偷搶沒(méi)得手，她出6萬(wàn)的高價(jià)買(mǎi)水仙盆。洪七嫌少不賣(mài)，他同天和到萬(wàn)國(guó)博覽會(huì)的招商處南風(fēng)書(shū)社登記拍賣(mài)。南風(fēng)書(shū)社立刻通知了路大人。

　　路大人連夜坐飛機(jī)去上海堵人。洪七見(jiàn)到路大人后，不僅不怕，反而十分高興，原來(lái)他是想借日本人出價(jià)讓路大人抬價(jià)。

　　喜珠子在上海靠著祁爺捧場(chǎng)，成了小有名氣的角兒，可她心里一直愛(ài)著天和。一夜，天和醉酒后與喜珠子偶遇。在酒精和喜珠子的勾引下，他背叛了蓮花，與喜珠子結(jié)合了。

　　在北京， 生子(戚九洲 飾)對(duì)蓮花不死心，每日對(duì)蓮花噓寒問(wèn)暖。但是蓮花是中國(guó)傳統(tǒng)婦女，認(rèn)為與生子的緣分已盡。生子卻不死心，他激動(dòng)之下對(duì)蓮花用強(qiáng)，卻被蓮花用蜂窩煤砸了一臉黑。生子很沒(méi)面子，憤恨之下跑到琉璃河找二奎當(dāng)土匪去了。