西夏百花(—— 飾)公主率吳楨及鬼谷力去開(kāi)封，攜禮品面見(jiàn)北宋大臣孫秀，誘勸孫秀請(qǐng)求仁宗皇帝加封楊宗保(—— 飾)為邊關(guān)統(tǒng)帥，圖謀誘使楊宗保出關(guān)而圍殲之。與此同時(shí)狄青(—— 飾)、張義(—— 飾)投奔邊關(guān)宋軍，在遭受種種險(xiǎn)難之后，經(jīng)楊排風(fēng)(—— 飾)幫助，終于從軍于楊宗保旗下。朝廷上，孫秀與包拯(—— 飾)各執(zhí)已見(jiàn)，仁宗不察細(xì)微，聽(tīng)從孫秀的請(qǐng)求，任命楊宗保為邊關(guān)統(tǒng)帥，中敵之奸計(jì)。西夏王大悅。