通過指紋對比，武仲明漸漸意識到長安大戲院對蔣敬文(王道 飾)的暗殺行動(dòng)完全是聲東擊西的一場戲，他們上了菊劍的當(dāng)。然而當(dāng)徐亦覺(常鋮 飾)將這個(gè)發(fā)現(xiàn)告訴蔣敬文時(shí)，蔣敬文不以為然，要求武仲明將宣案的調(diào)查方向糾正到日特身上。蔣敬文和武仲明之間因?yàn)樾隔[得很僵，徐亦覺夾在中間很為難，徐亦覺只好找到武仲明，要他召開會議糾正案件調(diào)查方向，公開宣布宣案是日特所為。剛開始武仲明本不答應(yīng)，可是不知怎的，他竟然意外的答應(yīng)了。徐亦覺喜出望外，立刻去召集專署會議了。武仲明回到專署后讓周排長去給師應(yīng)山(劉泊瀟 飾)送了一封信，信的內(nèi)容是要師應(yīng)山在會議上通報(bào)關(guān)于洪老五(姜超 飾)和這件案子的關(guān)系，為了讓師應(yīng)山配合自己，武仲明不惜以石孟(張博涵 飾)作威脅，這讓師應(yīng)山有些氣急敗壞。之后武仲明找到蔣寶珍(鄧莎 飾)要求拆線，蔣寶珍不依，武仲明便搶走了工具自己拆線。為了止痛，他還讓羅子春(耿夢謠 飾)幫自己找了一塊大煙膏、專署的會議正式開始，徐亦覺以武仲明不便開口之由，洋洋灑灑的宣布將宣案調(diào)查方向做出調(diào)整，而師應(yīng)山突然通報(bào)洪老五的事件讓徐亦覺很是意外，更意外的是武仲明竟然開口講話了，他直接宣布以漢奸通敵罪通緝洪老五，即使徐亦覺極力反對，但也無力回天了。會議后，武仲明突然發(fā)病被送去了醫(yī)務(wù)室，蔣寶珍給他打了針讓他睡下。而因?yàn)榱_子春的通風(fēng)報(bào)信，劉天章(亓航 飾)知道了武仲明使用大煙膏的事情，國民政府嚴(yán)禁煙土，政府人員更是不能沾染，武仲明這是在鋌而走險(xiǎn)。知道這件事情的不止劉天章，還有一直秘密竊聽的軍統(tǒng)丁股長等人，他們還驚訝發(fā)現(xiàn)羅子春是劉天章的臥底。很快，因?yàn)槎」砷L等人的舉報(bào)，禁煙隊(duì)的人前來破反專署搜查，蔣寶珍不惜承認(rèn)是自己用了大煙來保護(hù)武仲明，而武仲明則很鎮(zhèn)定，同意了對方搜查，結(jié)果一無所獲，原來武仲明早已預(yù)料，因?yàn)樗浪磉呑钣H近的人羅子春是個(gè)臥底。其實(shí)武仲明對羅子春很好，即使他早就發(fā)現(xiàn)都沒有揭穿羅子春，還想著把羅子春送去十七軍團(tuán)，圓了他的軍人夢。武仲明對自己的好，羅子春心里頭很清楚，他開始陷入無盡的內(nèi)疚中，第一次，他爽約了劉天章。也正式因?yàn)檫@次爽約，才沒有讓一直秘密監(jiān)視中準(zhǔn)備偷拍的軍統(tǒng)的人得逞。此時(shí)的洪老五和手下兄弟們正躲在山里的一個(gè)古墓里，整天不見天日。當(dāng)外面的兄弟們把通緝令拿給洪老五時(shí)，上面漢奸兩個(gè)字十分扎眼，畢竟洪老五也是極其在乎名聲之人，看到自己被如此冤枉，洪老五很是抓狂。孫大午(張頌文 飾)的遺孀到山里將孫大午入土為安，洪老五手下發(fā)現(xiàn)便要將孫夫人抓走，沒想到這根本不是孫夫人，而是武仲明設(shè)的局，就這樣，洪老五的徒弟老三被抓了。老三是個(gè)軟骨頭，經(jīng)他交代綁架宣俠父(于曉光 飾)和戶縣的那把火都是洪老五干的，不過洪老五的背后是有主謀的，這個(gè)主謀是可以允諾給洪老五在國民政府中加官進(jìn)爵的。根據(jù)老三供述的地點(diǎn)，武仲明再次對洪老五實(shí)施了抓捕，只可惜有人通風(fēng)報(bào)信，還是被洪老五給逃了，當(dāng)武仲明趕到古墓時(shí)，只發(fā)現(xiàn)了洪老五留給武仲明的他的靈牌位，足以看出洪老五對武仲明是恨之入骨。連續(xù)兩次對洪老五抓捕失敗，武仲明肯定行營內(nèi)有內(nèi)奸，于是他向蔣敬文提出了要自查，但是蔣敬文沒有答應(yīng)，此時(shí)蔣敬文和武仲明的關(guān)系僵到了冰點(diǎn)。之后武仲明找到了徐亦覺，要徐亦覺給洪老五帶話，自己愿意給洪老五平反。之所以這樣，武仲明是極其確信徐亦覺對宣案是知情的。另外，劉天章對武仲明的調(diào)查也還在繼續(xù)中。