夏將軍茶食不香，其秘書認(rèn)為將軍不習(xí)慣上海的飲食。在江泮(呂一 飾)的陪伴下，在一家西安飯店訂飯，被滕田利用，欲毒死夏將軍，幸虧江泮機(jī)敏，躲過(guò)一劫。秋山不甘心，決意再施毒手。戴笠催促周使能(劉旭 飾)抓緊時(shí)間完成刺殺任務(wù)，高天行(劉恩佑 飾)決意狙擊射殺，在執(zhí)行任務(wù)時(shí)，卻遇到任非常(何明翰 飾)。原來(lái)，秋山和夫(木幡龍 飾)通過(guò)中間人刀疤(尹哲飛 飾)，雇到了任非常。兩人合力準(zhǔn)備刺殺夏將軍，潛進(jìn)夏府，被江泮發(fā)現(xiàn)。來(lái)做內(nèi)應(yīng)的周使能怕計(jì)劃敗露，臨時(shí)取消行動(dòng)，搖身一變扮成代表委員長(zhǎng)探訪夏將軍的客人，卻遭到夏將軍的譏諷。周使能探到夏將軍離滬的時(shí)間，決意在碼頭實(shí)施計(jì)劃。秋山和夫也將計(jì)劃放在碼頭，為確保萬(wàn)無(wú)一失，滕田帶人親自操刀。碼頭上，高天行和任非常行動(dòng)中，與滕田的人交集，高天行意外發(fā)現(xiàn)對(duì)方是日本人，果斷終止了行動(dòng)，和任非常一起，保護(hù)夏將軍離開碼頭。高天行質(zhì)問(wèn)周使能所殺何人，為什么日本人出現(xiàn)在了刺殺現(xiàn)場(chǎng)。周使能搪塞，誤導(dǎo)所殺之人系軍閥吳佩孚。第二天，報(bào)紙報(bào)道了夏將軍出國(guó)考察事宜，高天行對(duì)周使能心存疑惑。任非常逼問(wèn)刀疤雇主是誰(shuí)，刀疤說(shuō)出是日本人，任非常險(xiǎn)些殺了刀疤，令其不得對(duì)外人提及此事。