幾個民兵在茶館將朱大順(張日輝 飾)抓獲，帶到了民兵指揮部。“血狐貍”錢孝義(李光復 飾)跟蹤而至，開槍打死多名民兵，救出朱大順，炸毀了民兵指揮部。

“狼”張為農(柳小海 飾)和唐七(單英哲 飾)離開葉蘭香(姜宏波 飾)家，在山里一籌莫展。當他們從山民聊天中聽說民兵指揮部被炸的事情，感覺事態(tài)嚴重，決定下山回重慶。接到山中民兵指揮部被炸毀的報告，雷啟明(吳樾 飾)命令特別行動處的戰(zhàn)士路明(耿懿 飾)、方中(孫亮 飾)連夜趕往四面山，暗中調查爆炸事件的來龍去脈，其余戰(zhàn)士繼續(xù)嚴密監(jiān)視振東茶社。

“血狐貍”回到重慶扮成賣餛飩的劉老漢，在振東茶社附近賣餛飩。雷啟明料到敵人采用聲東擊西的計策，妄圖利用炸毀民兵指揮部引開注意力。在“血狐貍”采取行動之前，雷啟明已經(jīng)帶領特別行動處的公安戰(zhàn)士以及牛跛子(張琪 飾)埋伏在振東茶社周圍。

賣餛飩的“血狐貍”用中指和無名指夾著香煙，這個姿勢引起丁四(高磊 飾)注意。趕來接頭的張為農向“血狐貍”要了一碗餛飩，也注意到“血狐貍”的特殊夾煙姿勢。一旁雷啟明帶著牛跛子監(jiān)視著餛飩攤，他察覺到牛跛子的緊張表現(xiàn)，命令埋伏的戰(zhàn)士馬上控制張為農和賣餛飩的老漢。牛跛子情急之下大聲提醒張為農。雷啟明正要追張為農時，體內毒素藥性發(fā)作。

丁四緊緊跟蹤張為農，結果遭到唐七襲擊。他使出最后力氣抓住張為農的衣襟，無意間扯下了張為命身上的長命鎖。丁四犧牲前，雷啟明看到他手里的長命鎖，給他改名“長生”。

振東茶社接頭失敗后，“血狐貍”錢孝義逃到特務康天正(張世宏 飾)開的大華理發(fā)館，和王同(夏添 飾)、孟京(呂鷹 飾)等手下商量進山潛藏的計劃。扮成要飯人模樣的牛跛子在門外偷聽時被發(fā)現(xiàn)，錢孝義命令孟京和康天正殺掉牛跛子。牛跛子突然襲擊，打昏了康天正，跳墻而逃。