一九四一年春天，日軍的車(chē)隊(duì)正悄悄運(yùn)送一批絕密物資趕往國(guó)統(tǒng)區(qū)。不料途中突發(fā)意外，日本兵被殺，幾箱紙幣也被劫。消息傳到日本新亞院駐滬聯(lián)絡(luò)處，正對(duì)“候鳥(niǎo)計(jì)劃”洋洋得意的池田(秦焰 飾)大佐勃然大怒，下令火速查明是誰(shuí)走漏了消息。仙樂(lè)門(mén)舞廳里，舞女茉莉(張藝霖 飾)一邊與富商王中任(徐光 飾)跳著舞，眼光時(shí)不時(shí)地瞟著坐在旁邊的作家李地生(嚴(yán)志平 飾)，似對(duì)他心生愛(ài)慕。汪偽上海振新銀行高管杜廣天(張雷 飾)在核對(duì)賬本時(shí)發(fā)現(xiàn)了什么，他迅速將一張小紙條小心翼翼地塞入八音盒的底層，命仆人馬上寄出。之后，杜立即電話世交吳伯偉(鄭曉寧 飾)，請(qǐng)他務(wù)必幫忙照顧家人。次日清晨，老仆人發(fā)現(xiàn)杜已在書(shū)房自殺身亡。吳驚悉好友之死，命家仆速通知杜的妻女。杜之女杜莎莎(孫藝菲 飾)聞?dòng)嵑螵?dú)自從香港趕來(lái)上海奔喪，并再次見(jiàn)到已是知名偵探的吳飛(嚴(yán)屹寬 飾)——吳伯偉之子。吳飛與身為巡捕房探長(zhǎng)的好友陳浩(蔣毅 飾)都覺(jué)得杜廣天的自殺有蹊蹺。