郭米花(李舒桐 飾)和郭小寶(毛孩 飾)等人共同收集情報，周粉紅(張一鸞 飾)想出了把發(fā)報天線隱藏在日本國旗上的方法。朱龍運喬裝混入居酒屋，私會郭米花，被范姨(馬程程 飾)偷看到……周南北(顧宇峰 飾)找到周老財(范偉 飾)，想通過他收編周紹良(潘宏梁 飾)的土匪軍團。談話間烏綠豆(東靖川 飾)闖了進來，收到范姨消息的周老財趕到居酒屋對峙，郭米花矢口否認自己曾與人私下見面。朱龍運被得知情況的陳阿果(佟悅 飾)怒斥一通。周紹良喬裝混進天地縣，和周老財、陳阿果分別見面。國共兩方都想收編他的隊伍，周紹良在談話過后決定加入周南北一方，拒絕了陳阿果。作為報復(fù)，陳阿果讓朱龍運假扮成郭小寶，把周紹良騙得損失慘重。周紹良誤以為是郭小寶騙了自己想要報仇，網(wǎng)首發(fā)，被郭小寶發(fā)現(xiàn)。幾方對峙，郭米花交代了自己和朱龍運現(xiàn)在都是軍統(tǒng)成員的事。郭小寶和郭米花略施小計，為周紹良報了一箭之仇。周家鎮(zhèn)新來了一個名為龜步(翁榮華 飾)的中學(xué)學(xué)監(jiān)，通過小白蓮(杜十五 飾)的所見所聞，眾人推斷他其實是日軍高層派來的特務(wù)。龜步給憲兵隊帶來了新的任務(wù)，郭米花讓郭小寶在龜步的電話里撞上竊聽器，調(diào)查龜步出現(xiàn)的真正目的。