廖真真(楊舒 飾)跋山涉水來(lái)到徐州，周天翼(徐佳 飾)就在徐州城內(nèi)，廖真真不知道周天翼住在何處，一名士兵出現(xiàn)在廖真真面前，廖真真不顧一切沖上前直呼尋找周天翼，士兵是另一個(gè)部隊(duì)的人根本不認(rèn)識(shí)周天翼，廖真真失望之極轉(zhuǎn)身去別處尋找周天翼。大個(gè)與老貓?jiān)诓宛^吃飯，警察局長(zhǎng)表弟來(lái)到餐館中與大個(gè)發(fā)生爭(zhēng)吵，大個(gè)出手教訓(xùn)了警察局長(zhǎng)的表弟，警察局長(zhǎng)表弟滿腹委屈離開(kāi)餐館，來(lái)到警察局找表哥幫忙。警察局長(zhǎng)并不知道是誰(shuí)打傷了表弟，得知表弟在餐館被人打傷，警察局長(zhǎng)帶著幾個(gè)警察找行兇者問(wèn)責(zé)。老貓與大個(gè)見(jiàn)警察局長(zhǎng)到來(lái)，二人泰然自若坐在桌前，警察局長(zhǎng)認(rèn)出老貓與大個(gè)是軍隊(duì)的士兵，趕緊畢恭畢敬站在當(dāng)場(chǎng)向二人陪起笑臉。大個(gè)故意為難警察局長(zhǎng)，要求警察局長(zhǎng)支付吃飯的錢(qián)，警察局長(zhǎng)不敢反對(duì)大個(gè)的要求，畢恭畢敬從身上掏錢(qián)結(jié)賬。廖真真在路上休息遺落了周天翼贈(zèng)送的一件物品，大狗帶著幾個(gè)士兵來(lái)街上撿到了廖真真遺落的物品，周天翼見(jiàn)大狗撿到廖真真的物品，趕緊帶著士兵們上街尋找廖真真。廖真真被一伙日本特工追趕，眼看她就要落入日本特工手中，一伙國(guó)民黨士兵從無(wú)處走了過(guò)來(lái)，日本特工趕緊閃到拐角處向國(guó)民黨士兵開(kāi)槍射擊，趁著國(guó)民黨士兵陷入到混亂中，幾個(gè)日本特工出奇不意帶走了廖真真。大狗帶著一只小分隊(duì)追趕日本特工，前方出現(xiàn)了趙老虎(敖楊 飾)的手下，大狗在黑暗中把趙老虎的手下當(dāng)成日本特工，開(kāi)槍打死了趙老虎的幾個(gè)手下，廖真真在混亂中奪過(guò)一名日本特工的手槍高聲提醒大狗錯(cuò)將友軍當(dāng)成敵軍，幾個(gè)日本特工見(jiàn)狀不妙趕緊逃走。趙老虎得知自己的手下人被大狗失誤打死，怒氣沖天綁住廖真真與大狗，打算殺死二人替死去的手下報(bào)仇。周天翼得知大狗與廖真真命懸一線，趕緊找到趙老虎愿意代替大狗受罪，雙方僵持之際特一營(yíng)的士兵趕了過(guò)來(lái)，所有人拔槍指向趙老虎，周天翼喝令手下人放下步槍。劉士毅(劉殿洲 飾)趕了過(guò)來(lái)弄清趙老虎殺大狗的原因，左右為難不知如何勸說(shuō)趙老虎，廖真真生怕周天翼受罰，趁機(jī)透露淮南國(guó)軍依然被日軍圍困，她之所以來(lái)徐州就是想搬救兵解圍徐州。劉士毅同意讓周天翼戴罪立功趕往淮南，周天翼連夜帶著特一營(yíng)士兵向淮南方向趕去。熊女士與一伙八路軍被一伙日軍特工圍困，日軍特工身手不凡打死打傷許多八路軍戰(zhàn)士，跟隨熊女士在一起的一個(gè)八路軍險(xiǎn)被一名日軍特工殺死，幸好熊女士出手殺死了特工。