皇太子朱標(biāo)(陳寶國(guó) 飾)死后，朱元璋(李立群 飾)二子秦王、三子晉王、四子燕王前來(lái)奔喪，三個(gè)都覬覦皇位甚久，此時(shí)都暗中巴望父親能冊(cè)封自己為新太子。朱元璋四子朱棣(翟乃社 飾)最有心計(jì)，深知自己決無(wú)機(jī)會(huì)，見(jiàn)父皇及長(zhǎng)兄極為信任名士方孝儒(肖 揚(yáng) 飾)，便極力與之結(jié)交，懇請(qǐng)方作燕王慕僚，方孝儒婉言拒絕朱棣，并說(shuō)明自己已受朱標(biāo)委托，輔佐教誨皇嫡孫朱允炆(邱心志 飾)。朱棣頗為不滿，從此對(duì)他耿耿于懷。明朝開(kāi)國(guó)后，元朝余部退到北部平原盤(pán)踞，侍機(jī)復(fù)辟，為除后患，朱元璋傳旨，令秦王、晉王、燕王分兵率軍征伐北元。朱允炆與從小覺(jué)得祖父母寵愛(ài)，但獨(dú)居深宮，不免寂寞孤獨(dú)，漸與宮中樂(lè)坊藝女荷花(蔡燦得 飾)相識(shí)，二人情投意和，兩小無(wú)猜，掃去了不少煩惱。此時(shí)，朱元璋已決定正式冊(cè)封朱允炆為皇太孫，今后由他繼承皇位，朱允炆堅(jiān)辭不受，索性與荷花偷偷跑出皇宮玩耍。