沈西林(黃渤 飾)與 張金輝(章賀 飾)舞廳起爭(zhēng)執(zhí)

1939年，天津雖然已被日軍侵略，但租界依然歌舞升平繁華如昔。商界大享沈西林來到歌舞廳消遣，一個(gè)殺手尋找機(jī)會(huì)想暗殺武爺，沈西林及時(shí)出手制服殺手，武爺對(duì)沈西林充滿感激，兩人回到舞廳談話之時(shí)張金輝來到舞廳里面抓人。

沈西林見張金輝為人太囂張，心中升起不滿與張金輝發(fā)生爭(zhēng)吵，張金輝一時(shí)怒氣想帶走沈西林，緊急關(guān)頭武爺出面替沈西林撐腰，張金輝見沈西林與武爺關(guān)系不同尋常，趕緊轉(zhuǎn)變態(tài)度與沈西林言和，沈西林趁機(jī)提議武爺將殺手轉(zhuǎn)到其它警局，張金輝來舞廳的責(zé)任就是將殺手帶走，沈西林公然與張金輝叫板，張金輝面子上過不去再次與沈西林發(fā)生爭(zhēng)吵。

乘車坐在舞廳外面的潘主任將張金輝喚了出來，張金輝氣急敗壞向潘主任提起沈西林，潘主任勸說張金輝不要跟財(cái)大勢(shì)大的沈西林鬧翻。

代號(hào)“影子”的地下黨員與兩個(gè)同伴在酒樓秘密議事，三人計(jì)劃除掉武田，中統(tǒng)局特工負(fù)責(zé)人 老譚(倪大紅 飾)忽然從酒樓包廂走了進(jìn)來，三人見有警察趕來，其中兩人上前與老譚談判，老譚手握警棍面色嚴(yán)肅站在包廂門口，兩個(gè)地下黨員以后老譚想要錢，坐在桌邊的影子從身上掏出一疊錢讓同伴遞給老譚，老譚接過錢拿在手中依然沒有離去，而是坐在桌前與影子談話。

影子計(jì)劃跟一個(gè)聯(lián)絡(luò)人見面，老譚一本正經(jīng)向影子說了幾句接頭的暗語(yǔ)，影子見坐在面前的老譚就是接頭人，臉上升起驚訝難以置信打量老譚。

通利碼頭，兩名日軍長(zhǎng)官敬迎武田，武田穿著便衣從船上下來走到兩名日軍長(zhǎng)官身邊，兩名日軍長(zhǎng)官不認(rèn)識(shí)武田，武田一臉客氣與兩名日軍長(zhǎng)官打招呼，兩名日軍長(zhǎng)官狗眼看人低怒斥武田，武田見手下人認(rèn)不出他的身份，只得從身上掏出一本身份證明給兩個(gè)手下看，兩個(gè)手下看完證件大驚失色向武田賠禮道歉，武田和藹可親教育了兩個(gè)手下幾句坐車離去。

老譚與同伴商量除掉武田，同伴已經(jīng)計(jì)劃好在一天內(nèi)除掉武田，行事老到的老譚認(rèn)為同伴想法太天真不可能輕易除掉武田。

武田在手下人的陪同下在回城路上遇襲，幾個(gè)地下黨員被日軍以及張金輝等人擊斃，老譚與同伴趕來的時(shí)候幾個(gè)地下黨員已經(jīng)一命嗚呼。

武田繼續(xù)坐車向前行進(jìn)，路上車隊(duì)再次遇襲，兩個(gè)穿著中山裝的男青年站在一幢樓頂對(duì)日軍車隊(duì)射彈弓，日軍車隊(duì)遇襲一片大亂，武田乘坐的汽車玻璃窗亦被彈弓擊破。兩個(gè)男青年心知日軍人多勢(shì)眾不能硬碰硬，偷襲結(jié)束兩人轉(zhuǎn)身逃走。