川軍六十六師的戰(zhàn)旗被拿了出來，在抗日戰(zhàn)場上，這支部隊同日軍板垣和磯谷兩大主力師團進行了殊死搏斗。領導這川軍的人就是馮天魁(陳寶國飾)。馮天魁是早年川軍中最荒唐的軍閥，他清楚自己的險惡處境，也使出百般招數應對。一九三五年二月，馮天魁召集眾人宣布成立海陸空三軍，自命為三軍司令，他打出的旗號是"國民革命軍"，還拿出了孫中山的畫像。馮天魁是鄭沖(陳月末飾)的姑父。馮天魁為了娶三房姨太太，把鄭沖的姑姑從家中趕出來。鄭沖是姑姑從小帶大的。鄭沖后來報考了中央軍校，畢業(yè)后在南昌行營擔任侍衛(wèi)，他一心想著有一天能親手殺了馮天魁報仇。