曾誠端著蛋糕給譯電處送去，他看到周方淮生日之事上了報紙，周方淮因此被停職檢查，西南總署的各項事宜交給曾誠代理，曾誠高興之余找到陳少杰并將電文內容讀出來。陳少杰聽后對曾誠大加夸獎，還問起周方淮如何處理，他知道上鋒會派檢查組過來。觀察組呂組長來到西南總署，曾誠率人迎接，觀察組向總署工作人員問起周方淮的一些情況，唯有曾誠說了很多周方淮的壞話，還拿出記錄，曾誠將之前準備的東西都拿出來，只求將周方淮置于死地。曾誠安排呂組長喝花酒，開會時曾誠坐到了處長的位置上，呂組長在會上要宣布對周方淮的調查結果時接到電話，他將之前的結論全部否定，上面有人對周方淮加保，當曾誠得意之時周方淮走入會議會，曾誠有些誠惶誠恐，呂組長宣布周方淮官復原職，周方淮在觀察組臨行時還送給呂組長不少禮物。大川來到陳少杰家中，他得到消息后向陳少杰說起國民黨的螞蟻計劃，要秘送兩人去臺灣。陳少杰要盡快搞清楚螞蟻計劃，他想起了周方淮桌上的那個文件袋。