肖建彪(斌子 飾)老宅子門前，已經(jīng)來過多次的花貓(李杰霖 飾)又被看門人以沒有預(yù)約的名義檔了出來。徐金戈(徐僧 飾)因為惹了美國人而被處罰降了一級軍銜，但他根本不在乎這些。站長告訴他近來技術(shù)部門報告，有一個共產(chǎn)黨的地下電臺收發(fā)報時間毫無規(guī)律，而且采用了快速收發(fā)報的新技術(shù)，保密局的電訊測向車無法截獲信息。北平站搜捕隊瞎撲了兩個月一無所獲。所以上級考慮該是派徐金戈出馬的時候了。自從美軍進駐北平后，很多暴行頻頻發(fā)生，政府息事寧人毫無作為。伍華(王俊彭 飾)和幾個學(xué)生決定聯(lián)合北平所有學(xué)生搞游行示威。龐大的學(xué)生游行隊伍舉著“美軍退出中國”“維護主權(quán)獨立”的橫幅，口號此起彼伏響徹云霄，帶隊的大學(xué)生和警察們沖突起來，手執(zhí)警棍的軍警們和學(xué)生市民們廝打成一團。因為徐金戈的降職他的繼任者以沒有查出犬養(yǎng)平齋(一真 飾)的間諜身份為由，準(zhǔn)備將犬養(yǎng)平齋遣送回國，徐金戈知道后非常氣憤，并細(xì)數(shù)了日本間諜對我們造成的巨大影響。站長的要求保密局的任何在編制人員都不許參與，采用一些非常規(guī)手段，只希望這個人像水汽一樣蒸發(fā)得無影無蹤。