城防司令部，閻寶航(唐國強 飾)被軟禁在一個房間里。憲兵送來還算豐盛的飯食，閻寶航自在地大吃大喝，毫不在意。吃完后，閻寶航要求給家里打個電話。憲兵制止。閻寶航隨即提出見劉峙(石小滿 飾)。憲兵卻不予理睬。閻寶航顯得有些無奈了。林園的一處草坪，戴笠(孫敏 飾)和宋美齡(王靜 飾)在一起散步，戴笠尋機提起劉峙抓走閻寶航。宋美齡問為什么，戴笠回答可能是為了自己的別墅的事情，目的是斷了修建別墅的資金。戴笠暗示當年“雙十二事變”時，宋美齡和自己都欠了閻寶航的情，宋美齡同意，并說當時也是迫不得已，閻寶航與張學良(王洛勇 飾)的淵源深厚，安撫東北軍，當時只有他能做到。城防司令部，劉峙來到，閻寶航要求給宋美齡打電話，劉峙不允，但送上幾只雪茄，現(xiàn)在只能讓閻寶航呆在這里。：    1936年的南京。街上的報童喊叫著賣報：中共從中成功斡旋，促成抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線，“雙十二事變”和平解決，蔣委員長即將返回南京。南京，閻寶航和高素(壯麗 飾)在被特務嚴密監(jiān)視的家中議論時局，閻寶航認為，此事一出，以蔣介石(蓋美 飾)的為人，絕不可能輕易放過張學良。今后東北軍的日子將十分艱難，收復東三省更是遙遙無期了。深夜，戴笠突然給閻寶航打來電話，說張學良已經(jīng)被蔣介石弄回南京軟禁，讓閻寶航去見見張學良。次日，閻寶航去見張學良，見面之前，宋子文(李向東 飾)要求閻寶航飛往西安，安撫東北軍主將和楊虎城(杜江寧 飾)，并釋放扣留的幾十架飛機和一些政府要員。并表示要用自己的專機送閻寶航去西安。閻寶航見到軟禁中的張學良，張學良讓其按照宋子文的意思照辦，并帶去給楊虎城等人的親筆信。張學良對自己的處境依然樂觀，但閻寶航堅持要去宋美齡那里要一個保證。張學良表示同意。閻寶航見到宋美齡，宋美齡做出承諾，只要閻寶航一切按計劃實施，張學良的事情定會圓滿解決。西安，閻寶航見到楊虎城以及東北軍將領，轉(zhuǎn)達張學良意愿。眾將領忿忿吵鬧，閻寶航力勸諸人，以國家大義為重，目前抗日是第一要務。西安，西北剿總軍官來報，幾十架被扣押的飛機和那些要員已回南京，但蔣介石隨即翻臉，下令撤銷了楊虎城等人的職務，張學良也被移交軍事法庭候?qū)?，由顧祝同擔任西北行營主管。閻寶航聞訊大驚，知道自己被蔣介石等欺騙，痛苦不堪，進退兩難。閻寶航最后決定立即返回南京，找蔣介石、宋子文等人理論。西安，郁悶中的閻寶航獨自一人在房間內(nèi)借酒澆愁，閉門不出。突有軍官來報，說有一個朋友約見，閻寶航斷然拒絕。軍官告知，此人是中共的周恩來(劉勁 飾)，閻寶航頓時眼睛一亮。閻寶航和宋子文坐在轎車內(nèi)，一同去奉化面見蔣介石。閻寶航對蔣介石背信棄義充滿抱怨，大罵蔣介石不守信用。宋子文支吾不語，顯然也有為難之處。 到了奉化蔣介石官邸門口。宋子文卻突然不愿下車，表示自己不想見到蔣介石。閻寶航無奈，只好單獨進入官邸。官邸會客室，閻寶航獨自等待。宋美齡來到，閻寶航對宋美齡抱怨自己被利用，陷于不義。宋美齡說蔣介石此時正在氣頭上，見他恐怕也無濟于事。奉化，張學良被軟禁處。閻寶航在特務的嚴密監(jiān)視下見到張學良，訴說自己四次求見蔣介石均被拒絕。張學良仰天長嘆，要閻寶航不用再去找蔣介石了，，并讓閻寶航獨自珍重。軍統(tǒng)辦公室，譚文強(邵汶 飾)接到盧波(粱靜珂 飾)找梁棟(夏凡 飾)電話，譚文強告知梁棟不在，并說盧波與梁棟這么吵吵鬧鬧，不如趁早了斷，何況梁棟最近大概卷入閻寶航被抓的事情中間去了，動機令人生疑，讓盧波最好離他遠些。盧波絕然掛斷電話。