馬玉良率眾攻打三江軍事重鎮(zhèn)九圩。駐守九圩的國民黨保安旅長黃亞彪帶著妻子月桂棄城而逃。左嚴華為了顯示自己的政治水平，擅自在三江經(jīng)濟重鎮(zhèn)大坳召開群眾大會。消息經(jīng)大坳茶樓吳南山的姘頭柳葉香，飛鴿傳書到吳南山大營。吳南山為給立足未穩(wěn)的解放軍以顏色，派自己另一愛將侯玉其徹底破壞了群眾大會，并掠走了姚紅和吉美娟。幸虧馬玉良及時趕到，將二人從土匪手中解救。身如猿猴般靈活的侯玉其奪路而逃，卻發(fā)現(xiàn)自己身上莫名其妙的多出了一個小鐵盒。一個商人帶著幾個伙計住進了一家客棧。入夜，商人機警而巧妙地發(fā)現(xiàn)并奪取了吳南山設在這個客棧的一部電臺。此商人便是上級派到三江地區(qū)的軍政兩級首長鐘詩云。左嚴華向鐘詩云承認自己貿然召開群眾大會錯誤的同時，提出調離獨立團去大坳鎮(zhèn)建立基層政權的要求，并希望帶上熟悉當?shù)厍闆r的吉美娟一同前往。鐘詩云未置可否。走投無路的黃亞彪投奔了素有恩怨的吳南山。