當晚佟自清(夏凡 飾)和趙微瀾(蔣欣 飾)參加的正是日本人舉辦的酒會。酒會上賣房人把張北(遲嘉 飾)介紹給日本人認識，張北裝出與人相談甚歡。這時張北看到了小林，于是他急忙離場。趙微瀾和佟自清同時看到了行色匆匆的張北。趙微瀾猜到了張北離開的用意，她看到了舞池中正摟著美女跳舞的小林。于是趙微瀾拉著佟自清也下了舞池，佟自清見趙微瀾主動邀請自己跳舞有些受寵若驚。張北本來已經(jīng)用狙擊槍瞄準了小林，但趙微瀾突然有意擋在了小林面前，張北沮喪地放棄了刺殺。鐵潤青突然拉住張北，他告訴張北，他和他組織的弟兄們已經(jīng)盯了小林快三個月了?，F(xiàn)在日軍把重新化學武器研制的事交給小林等人在負責。而小林好酒好色，是最容易突破的缺口。所以他們暫時不能讓小林死，不然又會前功盡棄。張北非常無奈。鐵潤青還告訴張北通過趙微瀾的努力解釋，已經(jīng)說服蘇聯(lián)方面解除張北殺人的嫌疑。他們又通過發(fā)傳單等方式解除了民眾對張北的誤會。但國民黨特務組織的一些人卻借口不相信，繼續(xù)調(diào)查張北。張北有些疑惑。