肖墨(周階 飾)參加魔術比賽奪得第一名，獲得去鏡湖旅游的獎勵。沈彥(王彥彬 飾)與肖墨在學校過道上商量旅游一事，他不忘夸贊改變形象變成大帥哥的肖墨，自從肖墨換了形象，獲得學校大量女生追求，風頭一時無兩，搶走了所有帥哥的風光。陳如月與顧寒(周恒遠 飾)一夜情之后，再也沒有見過顧寒，她并不知道心上人顧寒被黑風山主(朱嘉鎮(zhèn) 飾)霸占了身體，由于多日不見顧寒，她無心學業(yè)向學校提出退學。肖蓉蓉(何由之 飾)察覺到陳如月變得有些不對勁，她勸說陳如月說出原因，兩人關系親密形同姐妹，如果陳如月有困難，她定然全力相助。陳如月失魂落魄不理會焦急的肖蓉蓉，僅是透露自己已經退了學。對她而言，沒了顧寒，她學再多的知識也毫無意義。入夜，細雨蒙蒙。陳如月撐著雨傘再次來到顧寒家外，一連數日，她每晚在顧家外面游蕩，她以為顧寒在躲避她，她只想見一見顧寒，緩解相思之苦，哪怕兩人只能做兄妹也無妨。黑風山主正在顧寒家中修練法力，這一次修練，黑風山主法力大增，雙手高舉向天，掌心散發(fā)出強大的無形氣場，震得客廳的吊燈微微晃動忽明忽暗。肖墨一行五人坐車去鏡湖游玩，黑風山主恭候多時，一心想奪到陸銀(孔奇力 飾)兩人手中的神石。千年之前，黑風山主被狐族與戰(zhàn)靈聯合打敗，僅存一絲殘魂被封印在誅魔鏡中，如今黑風山主獲得重生機會，欲奪神石卷土重來禍亂三界。顧寒只是凡人之軀，黑風山主無法完美施展法力，只好進入族人黑風道長(張鈞澤 飾)的身體，控制黑風道長打敗了陸白(吳楚一 飾)。陸銀亦不是黑風道長的對手，關鍵時刻，陸銀利用隨身攜帶的護身法器玉如意喚來了狐族老祖。狐族老祖打敗了黑風山主，被黑風山主擊暈的肖墨昏迷不醒，躺在地上一動不動，肖蓉蓉脫了困撲到肖墨身邊，大聲呼喊肖墨，但肖墨卻毫無醒轉跡象，想必是被黑風山主重傷了，情況不容樂觀。