原東北抗聯(lián)團長邱永年在艱苦卓絕的條件下抗擊日寇多年，與組織失散后，他輾轉加入了八路軍江東軍分區(qū)。國民黨滇軍278團一直受到中央軍排擠，團長宋云杰(呂行 飾)忍無可忍決定投奔八路軍。軍區(qū)領導知情后派遣熟悉當?shù)厍闆r的邱永年與政委接應有意投誠的部隊。途中政委不幸犧牲，臨終前托付邱永年完成任務。邱永年與龍萬虎(喬涵 飾)兄妹聯(lián)手解決了滇軍的軍火與糧草問題，幫助滇軍成功起義。邱永年率領滇軍到蓮花縣改編，卻因接替政委和抗聯(lián)時期歷史問題被停職調查。蓮花縣守軍與滇軍產(chǎn)生誤會，險些刀兵相見，邱永年及時出現(xiàn)化解矛盾。部隊改編期間，國民黨特務策劃部隊反水，邱永年巧施妙計揭露真相，穩(wěn)定軍心。邱永年嚴格執(zhí)行黨的政策，對部隊進行耐心細致的改造工作，滇軍經(jīng)過洗禮，由軍閥氣息濃厚的舊軍隊轉化為聽黨指揮、戰(zhàn)斗力強、受眾擁戴的部隊。