抗戰(zhàn)爆發(fā)前夕，云南某地山寨內(nèi)亂頻發(fā)。尚武倔強的山寨獵戶江小刀(蒲巴甲 飾)，因反對心儀的江美蘭(王鷗 飾)與仇家土司少爺蕭以恒(徐僧 飾)成親，大鬧婚禮現(xiàn)場，引發(fā)械斗，致使蕭以恒父親被逐出山寨，險些喪命。江小刀走投無路加入滇軍隊伍，意外成為國軍第六十軍團長蕭以恒的部下，與蕭以恒針鋒相對，江美蘭進退維谷。抗戰(zhàn)爆發(fā)，江小刀戰(zhàn)斗在最慘烈的地方，二人的仇怨也隨著戰(zhàn)火的洗禮逐漸沖淡。殺父之仇的驚人謎底讓二人成為血脈相連的兄弟。兩人的愛情也在血雨腥風(fēng)中飽受歷練。抗戰(zhàn)勝利，國民黨黨中央陰謀霸占軍功，滇軍六十軍憤然起義，江小刀加入共產(chǎn)黨，幫助蕭以恒擺脫困境，一起走上了新生的光明大道。