高志華(陸毅 飾)從劉明遠辦公室偷出一份情報，表明國民黨軍將有所動作。但我黨在國民黨國防部的另外一個內(nèi)線傳達出的情報卻與高志華的情報內(nèi)容正好相反。一時間真假難辯。高志華利用去國防部開會的機會暗中觀察那個內(nèi)線，發(fā)現(xiàn)他生活腐敗，有叛變跡象。于是高志華經(jīng)過組織批準，在軍統(tǒng)立下首功：他破譯了國防部那個“共黨內(nèi)線”的電臺，行動處將那人抓獲，才發(fā)現(xiàn)大水沖了龍王廟，那人早就變節(jié)，現(xiàn)在為國防部二廳所用，專門制造假情報誘使中共上鉤。劉明遠從軍統(tǒng)天水站調(diào)來一個女參謀，女參謀叫韓小溪(高姝瑤 飾)，與宮麗(劉濤 飾)無話不談。宮麗發(fā)現(xiàn)，韓小溪的調(diào)動看似正常，實則詭異，她與劉明遠有著曖昧關(guān)系。