謝阿榮(任達華 飾)讓手下阿倫去調查吳賀(吳國華 飾)的保鏢吳永春，他打算從吳永春入手來對付吳賀，阿倫裝成吳永春的朋友來到了吳母家中與其聊天，吳永春回來后看到阿倫便明白了他的意圖，阿倫勸說吳永春與謝氏商會合作，他不僅不會傷害吳母，還會提供一筆豐厚的報酬給他，吳永春受制于人只得答應下來。吳永春伺機在吳賀的酒里下了藥，但狡猾的吳賀早就對他有所察覺，吳永春知道自己難逃一死，想懇求吳賀不要傷害他的母親，可還沒等他說完，就被吳賀一槍打死，謝阿榮的這次暗殺計劃宣告泡湯。

公安部接到外交部的通報，A國當?shù)氐膬S胞向大使館反映，他們的很多親戚朋友到A國應聘后，不久就無故失蹤了，這件事情引起了公安部的高度重視，海外工作組再度擔當重任，重新飛赴A國負責調查華人失蹤案。海外工作組一行人還是首先來到大使館了解情況，除了失蹤案的相關情況外，高笑天(吳剛 飾)還問起了謝楚(董向榮 飾)的下落，得知謝楚一直音信皆無，但謝阿榮卻成為了當?shù)爻泄珪臅L，同時，謝氏幫會有死灰復燃的跡象。

隨后，高笑天和尹志航(石涼 飾)來到警察局與副局長西蒙尼會晤，西蒙尼表示警局非常重視失蹤人口案，但這些失蹤人口大多是偷渡來的，想要立案有些困難，而且現(xiàn)在警局的警力有限，想要幫他們也是心有余而力不足，高笑天明白這是他的托辭，他向西蒙尼詢問卡洛斯現(xiàn)在做什么工作，西蒙尼回復說卡洛斯執(zhí)行傷務時受傷了，現(xiàn)在恢復康復之中。從警局出來，一行人又去唐人街逛了逛，古思淼(王煜 飾)驚訝地發(fā)現(xiàn)之前安裝在街上的攝像頭都消失不見，高笑天找到何青田(譚希和 飾)詢問華人失蹤的事，何青田稱自己整天待在超市里，外面的消息幾乎都聽不到，高笑天問起治安情況，何青田表示比以前好多了。尹志航隨口問何妻怎么不在超市，何青田神情有些不對，支吾著說因為家里有事妻子回去了，大家都覺得何青田不像兩年前那樣了，似乎對他們有所戒備，而等工作組一行人離開后，何青田就跑到了謝阿榮那里，把工作組來到A國的事情告訴了他。

第二天，工作組按計劃開始分頭行動調查華人失蹤案件，伍盛楠和古思淼來到一家刊登招聘廣告的報社，向報社負責人詢問有關公司招聘的事情，高笑天則來到醫(yī)院看望卡洛斯，卡洛斯告訴高笑天，自從他們走后他就被調到了緝毒署，在一次抓捕毒販時他不小心中了槍，尹志航詢問華人社區(qū)這兩年的情況，卡洛斯提到了華人社區(qū)新成立了一個叫月亮幫的幫派，比以往的幫會更加作惡多端，很多案件都和月亮幫有關，只是線索太雜太亂，他們抽不出來多余警力來調查，而且月亮幫的勢力范圍并不在華人社區(qū)，而是較遠的一個社區(qū)，工作組所調查的華人失蹤案應該與月亮幫有關系，因為拐賣年輕女子并強迫她們賣淫是月亮幫的主要收入來源，接著，卡洛斯特意提起了謝阿榮，稱他已經(jīng)是唐人街上的風云人物了。

高笑天和尹志航剛離開醫(yī)院，大使館參贊就打來電話說謝阿榮要見高笑天，高笑天正想找機會見一下謝阿榮，謝阿榮把高笑天帶到了一家戒毒所，稱這個戒毒所是商會出資興建的，里面有很多超市老板的孩子，而這些孩子都是被月亮幫的人拉去販毒吸毒并染上了毒癮，讓高笑天意外的是。他在戒毒所看到了何青田的兒子小何，小何對高笑天等人非?？咕堋?/p>

謝阿榮提到了吳賀，指出他就是月亮幫的老大，吳賀被抓后不久就被放了出來，羅斌(寒青 飾)也出了獄，現(xiàn)在跟吳賀沆瀣一氣。晚上，工作組進行情況匯總，得出華人失蹤案最大的嫌疑就是月亮幫，高笑天決定就從月亮幫開始查起。