孟嘗中(馮恩鶴 飾)要孟天然(博弘 飾)聯(lián)絡(luò)共產(chǎn)黨方面的人員，魏老火與譚志祥(邵兵 飾)安排重慶日?qǐng)?bào)社的共產(chǎn)黨員張晉與孟天然見(jiàn)面。
吳鈞感覺(jué)到變動(dòng)，要段興招安金狗與花豹，用來(lái)暗中對(duì)付孟嘗中。
狼鏢上的紙條指示白曉月(宋佳 飾)與小豌豆尖(金晶 飾)去九春堂地下密室。
譚志祥用孟嘗中未來(lái)出路的上中下三策打動(dòng)了孟嘗中，孟嘗中決定直接接觸共產(chǎn)黨，以便做決策。
白曉月與小豌豆尖在九春堂藥店地下密室里找到了真的蜀王玉璽，又按照狼鏢紙條上的安排，去圣帝廟找春梅，不想，春梅并不在圣帝廟。
白曉月回到山寨，國(guó)老才知道被段興用假玉璽騙了，大家都想找段興報(bào)仇。
吳鈞要求帶招安的金狗花豹等土匪進(jìn)山剿匪，孟嘗中要吳鈞全權(quán)負(fù)責(zé)。
接連出現(xiàn)的狼鏢叫白曉月疑惑，她感覺(jué)如果不是黑狼(常戎 飾)還在人間，就是譚志祥暗中幫忙，決意跟蹤段興，弄清真相。
吳鈞收編了金狗花豹，正式成立剿匪大隊(duì)。
孟嘗中與張晉、魏老火見(jiàn)面，排除了心里的疑慮，徹底決定配合解放進(jìn)程，實(shí)施起義。