沈放(張一山 飾)趕到情報(bào)一處的時(shí)候，羅處長(zhǎng)正拿著剃刀刮花了共產(chǎn)黨的臉，這讓沈放心中不是滋味。羅處長(zhǎng)看出沈放的不對(duì)勁，說(shuō)對(duì)付共產(chǎn)黨沒(méi)有非常手段是不行的，沈放知道這名被捕的同志已經(jīng)快要堅(jiān)持不下去了，他正在絞盡腦汁的想著如何將他救出去的時(shí)候，牢房里傳來(lái)消息，說(shuō)這名同志咬舌自盡了。社會(huì)上反對(duì)國(guó)民黨的聲浪一浪高過(guò)一浪，沈林的臥底喬治其(侯拂明 飾)也開(kāi)始覺(jué)得這些話是有道理的，沈林卻堅(jiān)持說(shuō)那些是蠱惑人心的謬論。喬治其告訴沈林，今晚光明劇院有一場(chǎng)秘密聚會(huì)，他們要策劃反政府活動(dòng)，本來(lái)他們也邀請(qǐng)了自己，但是自己心里很害怕。沈林讓喬治其去參加，并且將參加的人記錄下來(lái)，他們既然破壞了國(guó)家的秩序就應(yīng)該受到懲罰。喬治其心里有些不贊同，但卻不敢將心里話說(shuō)出來(lái)。沈放和羅處長(zhǎng)去參加聚會(huì)，明明是為了選舉但羅處長(zhǎng)卻是本著生意來(lái)的。羅處長(zhǎng)很快也收到了光明劇院在舉行反政府聚會(huì)的事情，馬上安排人手前去抓捕。沈放聽(tīng)后心中大驚，要知道光明劇院就是柳如煙(王一菲 飾)所在的劇院。羅處長(zhǎng)說(shuō)中統(tǒng)也在盯著這個(gè)案子，要真是沒(méi)有分量他們也不會(huì)這么費(fèi)力，沈放這時(shí)候才知道，羅處長(zhǎng)在中統(tǒng)也安排了眼線。沈放結(jié)構(gòu)回車?yán)锬盟幗o光明劇院打電話，可是卻沒(méi)有人接聽(tīng)，他只好謊稱自己喝多了要回家，然后去了光明劇院。光明劇院的后臺(tái)，民主人士聚在一起商量著在國(guó)民大會(huì)召開(kāi)搞活動(dòng)。沈放讓柳如煙盡快讓大家離開(kāi)，國(guó)民黨的特務(wù)一會(huì)兒就要拉。柳如煙將信將疑，但還是通知大家散開(kāi)，然后其他的人偽裝成正在排練的樣子。保密局的人很快就來(lái)了，柳如煙將沈放帶去了女演員的化妝間。吳隊(duì)長(zhǎng)(周曉濱 飾)帶人闖進(jìn)劇院檢查，但是卻沒(méi)有發(fā)現(xiàn)異常。吳隊(duì)長(zhǎng)去了后臺(tái)，民主人士已經(jīng)離開(kāi)，但桌子上的茶杯還是溫?zé)岬?，吳?duì)長(zhǎng)判定他們還沒(méi)有走遠(yuǎn)。吳隊(duì)長(zhǎng)又闖進(jìn)化妝間，沈放男扮女裝，柳如煙正在給他化妝。吳隊(duì)長(zhǎng)懷疑有人泄露了情報(bào)，羅處長(zhǎng)第一時(shí)間就想到了沈放。羅處長(zhǎng)趕到沈放的家里，說(shuō)自己擔(dān)心他喝酒搞垮了身體。姚碧君(王瑞子 飾)心驚膽戰(zhàn)，卻也只能將他迎進(jìn)來(lái)。羅處長(zhǎng)沒(méi)有在客廳看到沈放的大衣，也沒(méi)有聞到酒味，姚碧君只好說(shuō)沈放可能在臥室。羅處長(zhǎng)又去了臥室，發(fā)現(xiàn)沈放果然躺在床上睡著了。羅處長(zhǎng)沒(méi)有驚醒沈放就走了，確認(rèn)他不會(huì)回來(lái)后，沈放這才將枕頭底下的槍拿出來(lái)。姚碧君問(wèn)沈放是不是沒(méi)有想到羅處長(zhǎng)回來(lái)，盛放說(shuō)自己沒(méi)有想到他愛(ài)的那么快。姚碧君打來(lái)水給沈放卸妝，沈放說(shuō)自己看到她就想起了媽媽，他知道姚碧君不會(huì)向羅處長(zhǎng)告發(fā)自己，也寫(xiě)她不要將此事告訴任何人，這是他們的家事。姚碧君覺(jué)得沈放在敷衍自己，把毛巾往他手里一塞就走了。喬治其告訴沈林，昨晚是有人通知他們撤離，他只看到那個(gè)人的背影，沒(méi)有看清楚他長(zhǎng)什么樣子。沈林讓喬治其繼續(xù)盯著那些民主人士，如果他們真的要搞反政府活動(dòng)自己會(huì)立即采取行動(dòng)。任志遠(yuǎn)得知沈放送信的事情斥責(zé)他太過(guò)冒險(xiǎn)，作為一名情報(bào)人員，應(yīng)該服從組織安排，不能私自行動(dòng)。光明劇院的民主人士執(zhí)意繼續(xù)堅(jiān)持行動(dòng)，喬治其和兩人玲月也參與其中。玲月是一個(gè)充滿熱血的革命者，她看不上喬治橋畏首畏尾的樣子，這讓喬治其非常無(wú)奈。羅處長(zhǎng)很快就得知了民主人士即將活動(dòng)的消息，于是讓吳隊(duì)長(zhǎng)搶在中統(tǒng)行動(dòng)前將他們一網(wǎng)打盡。軍統(tǒng)和中統(tǒng)的人在街面上發(fā)生了沖突，呂步青見(jiàn)狀趕緊阻止，他的精心準(zhǔn)備的計(jì)劃可不能就這么被搞砸了。光明劇團(tuán)的人決定改變行動(dòng)地點(diǎn)，向輝將呂步青勸阻中統(tǒng)與軍統(tǒng)的事情匯報(bào)給沈林，沈林怎么都想不明白，為何他們都會(huì)撲了空，那些人又會(huì)在哪里呢。