岸谷(劉佳鵬 飾)用交換人頭圍剿抗聯馬文(朱柏龍 飾)美發(fā)店被關敬山(張鷹 飾)盯上

保中轉過身看到必圖(張維伊 飾)奇怪的站在他房門口，于是他叫住必圖問他在干嘛，找他有事嗎。必圖學貓叫，告訴保中他在找旺財，旺財是他養(yǎng)的貓。保中覺得奇怪，必圖理直氣壯的解釋說保中把他的豬小黑吃了，所以他又養(yǎng)了一只貓。保中哭笑不得的說二當家愛好真是廣泛，，就讓必圖繼續(xù)去找他的貓，保中說完端起了桌上的水準備喝時索蘭(張慧 飾)跑著進來了，保中又放下水，聽著索蘭說話，索蘭噼里啪啦的說了一大堆夸保中他們把她的族人訓練的很好，讓保中去教她打槍。保中看著高興的索蘭滿頭大汗的于是就拿起桌上的水讓她歇歇喝口水，準備走的必圖看著索蘭拿起水要喝，急忙跑過去搶說放開那只碗，索蘭奇怪的看著必圖，必圖胡亂說他口渴了想喝水，可是索蘭因為是保中給她倒的水，所以她不給必圖，于是兩人都拿著碗不放手，一直搶來搶去。直到必圖堅決的說他真的想先喝，索蘭終于把碗給必圖讓他喝了，必圖拿著水，保中和索蘭眼巴巴的看著他等著他喝，必圖拿著有毒的水下不去口，終于他把碗摔了，說自己貓不見了沒臉喝水，然后急忙走了。保中索蘭奇怪的看著必圖的背影，也沒多想。只當是失去小黑對必圖打擊太大所以他有點不正常了。冷梅(田野 飾)來找保中，正好看到必圖喊著旺財奇奇怪怪的走，所以她問保中他們怎么了。索蘭告訴冷梅說必圖自從失去小黑之后就有點不正常了，讓她別管必圖。冷梅和保中無奈的笑了。冷梅是來找保中商量換頭的事，保中告訴大伙他的計劃，他帶著野夫的頭單獨去和岸谷交換，他會在野夫的腦袋里面裝滿炸彈，有光他們則反包圍埋伏的日軍，到時候就用野夫的腦袋殺了岸谷，冷梅他們擔心保中的安全，但是保中說他小時候的狼奶可不是白喝的，然后便急忙去野地里撿野夫的腦袋了。另一邊索倫(劉前程 飾)也在和族老們商量這次換頭他們獵人山寨要做些什么，達木來匯報，經過有光他們的訓練他們族人的戰(zhàn)斗力大大的提升，而且還在鐵索橋哪里架了兩挺機槍，鬼子絕對過不來。索倫告訴達木他是擔心這次鬼子換頭是陷阱，保中就提著野夫的腦袋進來了，索倫說出他的想法，讓保中別去，保中告訴索倫他知道是陷阱，他正是要將計就計。索倫放心了，保中告訴索倫他的計劃。大家商量好，保中他們就向組織申請行動了。沒多久組織就回復批準行動了。這時，虎妞(榮益 飾)來報說大黑龍來了，保中他們過去，大黑龍向大伙說明來意，他的黑龍山那邊來了一個日軍開拓團，打死了他幾個兄弟，所以他向讓保中他們幫他一起滅了開拓團，還說那個開拓團里面有一個叫李炮頭的原來是關敬山的手下，正好又打擊了關敬山。保中他們原本是不想答應的，因為黑龍山不是有豹爺嗎，怕是大黑龍和豹爺設的陷阱，但是經過之前對大黑龍的了解保中看大黑龍不像是那樣的人，所以他和冷梅決定冒險幫助大黑龍，為了日后拉攏他入抗聯。

山下，關敬山和孫彪又在喝酒聊天，關敬山告訴孫彪，他在山里放了一個探子李炮頭去山里打探楊保中(朱泳騰 飾)的消息，但是他沒告訴日本人，因為他也不知道李炮頭能不能為他打聽到消息。

保中他們帶著隊伍和大黑龍一起出發(fā)，臨走索倫還警告打黑龍別耍詐。保中他和大黑龍他們一起趁著開拓團在吃午飯完美的分配任務輕而易舉的攻下了開拓團，大黑龍向保中表示他的敬意。保中他們在開拓團抓住了李炮頭，威脅他讓他告訴岸谷開拓團被他們全殲了，先把王大夫的頭還回醫(yī)館，讓岸谷用司令的頭來換野夫的腦袋。;李炮頭怕死的答應了，保中就讓人帶著李炮頭去了。司令部，岸谷還在想著貼一個告示告訴百姓他們要拿回野夫的腦袋，震懾一下百姓。何指導員阻止了岸谷打消了岸谷的想法。

馬文也回來了，這幾天郭金(于藝翎 飾)因為擔心關敬山會發(fā)現什么，所以美發(fā)店一直沒開，馬文回來看到大門緊閉的美發(fā)店，旁邊的鄰居告訴他店已經幾天都沒開了，馬文感謝鄰居，心里察覺肯定出了什么事，又看到店對面新來了一個擦鞋匠東張西望的，知道店怕是被人盯上了，所以馬文趕緊回家了。

抗聯的兄弟帶著李炮頭來到了城門口，和鬼子交戰(zhàn)一番留下里炮頭回去。李炮頭告訴城門口的士兵他是關敬山的人，偽軍帶著他身上的保中寫的信送到了岸谷的手上，岸谷看到信以后，因為他的上級一直在催促他消滅楊保中，而杏子夫人也向他施壓拿回野夫的腦袋，所以他決定同意楊保中的要求，他叫來關敬山把王大夫的頭還回醫(yī)館并拍照，但是要關敬山派人暗中觀察找出楊保中的內線，又讓何指導員和山本(賀寬 飾)趕去交換地查看地形，制定作戰(zhàn)計劃，計劃這次不僅要奪回野夫的腦袋而且還要除掉楊保中。何指導領命下去。

馬文家里，馬文回到家差點被持刀的郭金砍傷，馬文問郭金發(fā)生什么事了，郭金告訴馬文發(fā)生的事情，馬文訓斥郭金為什么不聽勸，現在造成這么嚴重的后果，重重的責罵了郭金一番。郭金這回是真的意識到自己的錯誤了，看著懊悔的郭金，馬文趕緊安排去準備接下來要怎么告訴保中他們情況，還要查清那個擦鞋匠是什么人。而關敬山派人把老王的頭還回醫(yī)館，派去拍照的日本人被紅槍會的兄弟給打走了，那個紅槍會的兄弟則用計悄聲告訴了馬文消息，馬文意識到美發(fā)店被人盯上了。所以他和郭金商量要趕緊告訴保中他們情況。

何指導員和山本查看地形回來，山本告訴岸谷他認為楊保中是真心交換的，他知道楊保中對楊震山(王新軍 飾)很重視，所以山本要利用這個消滅抗聯，他向岸谷獻計，告訴岸谷計劃消滅楊保中只是前奏，他們還要消滅獵人山寨。岸谷對山本的計劃很滿意。立馬就批準了山本的計劃并召集所有日軍頭目開會，傳達城里現在就開始戒嚴，為明天的清剿計劃做準備。會上，山本向大伙分配了任務，從奪回野夫的腦袋，消滅抗聯，再到消滅獵人山寨層層遞進，分工明確，行動開始了。而在大街上馬文正坐在馬車上準備出城，城門卻被關上了，聽著戒嚴的命令馬文只得讓車夫回去。