在革命之中毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)一家人死去了很多人，想到這里毛澤東心如刀絞。毛澤東和兒子討論起來(lái)自己妻子離世的事情，毛岸英(樊營(yíng) 飾)告訴父親自己母親留下的唯一一句話是希望毛澤東的革命能夠成功。毛岸英和毛澤東在一起吃飯，毛澤東教育兒子不要脫離群眾，要求兒子不要穿在蘇聯(lián)的軍裝制服，和戰(zhàn)士一起去吃大鍋飯，毛岸英欣然同意。隨后毛岸英換上了自己父親的衣服，毛澤東很是滿意，隨即打算考校起兒子來(lái)。兩個(gè)人來(lái)到了田地里面，毛澤東故意詢問起來(lái)關(guān)于田地和養(yǎng)殖的一些事情，毛岸英都答不上來(lái)。毛澤東要求兒子一定要好好的學(xué)習(xí)中國(guó)的國(guó)情。隨后毛岸英離開了延安學(xué)習(xí)，毛澤東雖然不舍但是還是目送兒子離開。

于此同時(shí)在重慶的周恩來(lái)(劉勁 飾)還在進(jìn)行著緊張的談判，共產(chǎn)黨的壓縮兵力退讓并沒有讓蔣介石滿意，周恩來(lái)對(duì)此十分不滿，談判也進(jìn)行的十分不順利，對(duì)方還意圖將談判進(jìn)行不下去的罪責(zé)扣押在共產(chǎn)黨的身上。周恩來(lái)壓力很大，向延安方面匯報(bào)了這個(gè)情況。朱德(王伍福 飾)十分不情愿壓縮兵力，然而毛澤東卻表示為了全國(guó)的和平穩(wěn)定，自己方面必須選擇退讓。隨后政協(xié)會(huì)議結(jié)束，談判終于取得了圓滿進(jìn)展，簽訂下了協(xié)議。但是這個(gè)協(xié)議的能否順利實(shí)施，還有待時(shí)間的考驗(yàn)。不久以后國(guó)民黨召開了六中全會(huì)，毅然的撕毀協(xié)議，揮兵北上，這讓毛澤東很是失望，因?yàn)楹推浇y(tǒng)一中國(guó)的泡影破滅了。

蔣介石開始全面展開了爭(zhēng)斗，與此同時(shí)美國(guó)記者前來(lái)采訪蔣介石，但是經(jīng)歷的重重管卡讓這位年過(guò)六十的女記者十分不快。隨后國(guó)民黨方面甚至還對(duì)采訪者的問題提綱表示不滿，全面更換了對(duì)方的采訪提綱，意圖將發(fā)動(dòng)內(nèi)戰(zhàn)的帽子扣在毛澤東的身上。這位女士十分不滿意對(duì)方的行為，表示自己可以更換采訪對(duì)象為毛澤東。蔣介石召開了軍事會(huì)議，開始發(fā)動(dòng)了全面內(nèi)戰(zhàn)，歷史上艱難的三年內(nèi)站自此開始。采訪者來(lái)到了延安，對(duì)毛澤東進(jìn)行了訪問，看到了延安的環(huán)境和毛澤東的居住生活十分的驚訝，隨后的訪談氣氛融洽，采訪者很是滿意。