武漢召開國(guó)民黨中央黨部臨時(shí)會(huì)議，展開遷都之爭(zhēng)。蔣介石(張光北 飾)被國(guó)民黨二屆三中全會(huì)限制了權(quán)力，只剩下總司令一職。上海在中共的領(lǐng)導(dǎo)下三次起義，取得勝利，成立了“蘇維埃”、“巴黎公社”式的上海市政府。而蔣介石則宣布要暫緩辦公。陳獨(dú)秀(孔祥玉 飾)與周恩來(lái)(于洋 飾)對(duì)蔣介石的看法有分歧，蔣、汪密談，擬維持兩黨合作局面，但蔣介石下決心清黨，并下“查辦”函，李大釗(孫繼堂 飾)被捕，英勇就義?！　∈Y介石在上海請(qǐng)青幫頭目協(xié)助清共，于1927年4月12日悍然發(fā)動(dòng)政變。上海一片血腥恐怖，中國(guó)革命遭受挫折。汪精衛(wèi)回國(guó)，召集會(huì)議宣布與蔣介石斷絕合作關(guān)系，提議開除蔣介石黨籍。李立三、羅亦農(nóng)等人在上海開會(huì)，周恩來(lái)起草電文，在是檢討右傾思想、東征討蔣還是支持北伐張作霖的問(wèn)題上中共有爭(zhēng)論，鮑羅廷表態(tài)北伐……