1216年，成吉思汗(巴森 飾)派500人的商隊到一西方大國去經商。此國邊將海兒汗見財眼紅，誣蔑這些商人是間諜，下令逮捕所有商人，只有朵歹千戶一人幸免于難。成吉思汗派哲別、郭寶玉率軍進攻西遼，篡奪了西遼王位的屈出律很快失敗，被當?shù)匕傩諄y棍打死。者別等人在回軍路上與那個西方大國國王率領的軍隊發(fā)生一場沖突。