昆廷在過馬路時(shí)看見已經(jīng)成為尼芬的愛麗絲，愛麗絲對(duì)著昆廷說了幾句話，但因?yàn)閻埯惤z在馬路對(duì)面，昆廷根本愛麗絲說了什么。昆廷回到費(fèi)羅里，在當(dāng)初愛麗絲死亡的地方召喚愛麗絲，然而，一個(gè)小時(shí)之后，愛麗絲并沒有出現(xiàn)。第二天，昆廷來到愛麗絲父母家參加愛麗絲的葬禮，昆廷在葬禮上再次和愛麗絲的靈魂相見，愛麗絲將昆廷引到愛麗絲父親丹尼爾的私人書房，并寫了開門密碼。昆廷進(jìn)入書房，在愛麗絲的提示下，昆廷在一個(gè)書柜里拿到了一本書。 在昆廷看書時(shí)，丹尼爾突然出現(xiàn)，愛麗絲也消失不見。昆廷思考再三，將自己看見了愛麗絲靈魂的事情告訴了丹尼爾。丹尼爾相信昆廷的話，因?yàn)閮蓚€(gè)月前，愛麗絲曾打電話來告訴他們一些孩子靈魂被困在城堡的事情，而昆廷所拿的書就是自己所做的研究。丹尼爾告訴昆廷他們需要讓愛麗絲的靈魂安息，他們需要搭建一個(gè)金字塔，近親的血液，一面鏡子加上鏡子魔法。丹尼爾告訴昆廷這件事情要瞞住愛麗絲的斯蒂芬妮，在完成這些事情時(shí)，昆廷看見愛麗絲在暗中觀察他們，丹尼爾在將鏡子掛上鏡子時(shí)不小將腿摔斷。斯蒂芬妮單獨(dú)找到昆廷，打算召喚愛麗絲的亡魂。過程十分不順利，斯蒂芬妮情緒失控，鏡子碎裂，之后斯蒂芬妮沒有將儀式完成就離開了。之后，愛麗絲出現(xiàn)在昆廷跟前，變成尼芬的愛麗絲性情大變，愛麗絲嘲諷昆廷，愛麗絲告訴昆廷他理解錯(cuò)了自己的意圖。愛麗絲同時(shí)告訴昆廷，自己并沒有被昆廷的惡魔殺死，他的惡魔知道沒有能力將愛麗絲殺死后，將愛麗絲封印在了昆廷的紋身里。愛麗絲告訴昆廷他們會(huì)彼此糾纏在一起。經(jīng)過不斷地查找，茱莉亞和凱蒂終于找到了有用的線索。在1976年8月19日，芝加哥東北部遇到非季節(jié)性的冰雹，一小時(shí)后，巨大的海浪沖擊了邁阿密，再一小時(shí)后，颶風(fēng)襲擊了秘魯和智利的兩國海岸線。有一股力量沖擊了半個(gè)地球，同時(shí)，霍博肯的工業(yè)區(qū)失火，而在眾多建筑立面只有一棟建筑沒有起火，沒有能解釋其中的原因。茱莉亞和凱蒂來到了那棟建筑，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)強(qiáng)大的咒印，茱莉亞在咒印里提取了DNA，凱蒂中途被一個(gè)電話叫走，是為了茱莉亞人流的事情。茱莉亞找到了當(dāng)年將列那狐驅(qū)逐出地球的女人戴娜，茱莉亞告訴戴娜自己遭遇希望她能夠幫助自己，戴娜邀請(qǐng)茱莉亞到自己家中。在喝過咖啡之后，戴娜讓茱莉亞跟自己去一個(gè)地方，茱莉亞察覺到一絲不對(duì)勁，留下了給凱蒂的暗號(hào)。戴娜將茱莉亞帶到一間密室，茱莉亞看見一個(gè)帶著頭套，被鏈子鎖住的人。在茱莉亞愣神之時(shí)，戴娜襲擊了茱莉亞，并將茱莉亞綁了起來。戴娜要求茱莉亞必須將孩子生下來，在分娩時(shí)，孩子的力量相當(dāng)于一個(gè)小型核反應(yīng)堆，茱莉亞駕馭這股力量就可以驅(qū)逐列那狐。茱莉亞一位被鎖住的人是戴娜的孩子，戴娜告訴茱莉亞自己的孩子在一個(gè)很安全的地方，而被鎖住的是股靜神，他是被自己抓住的，因?yàn)楣伸o神有很神奇的力量可以不讓任何人找到她，同時(shí)，她可以接近任何人而不被發(fā)覺。凱蒂在處理好自己的事情后，發(fā)現(xiàn)茱莉亞失聯(lián)，凱蒂根據(jù)茱莉亞留下的暗號(hào)找到了茱莉亞，茱莉亞帶著股靜神和凱蒂一起離開。而沒有了股靜神的戴娜被列那狐發(fā)現(xiàn)。佩來到費(fèi)羅里尋找曲尾蘚，艾略特讓皇家制圖師幫助佩。北方鄰國洛里安國家訪問王室，洛里安的王子艾斯告訴艾略特，因?yàn)樗麄兊厍蛑拥脑?，泉源污染，而洛里安王國是完全依賴泉源的，泉源的污染讓洛里安王國的生物圈受到了很大的危害。艾斯王子此次前來的目的就是簽訂條約，泉源的使用平均分成兩半，一半歸洛里安王國所有。同時(shí)艾斯王子要和馬戈女王聯(lián)姻。馬戈聽后拒不答應(yīng)，艾斯王子則讓下屬施展魔法將整個(gè)城堡移動(dòng)到了洛里安王國。艾斯將其他人關(guān)進(jìn)了地牢，只留下了艾略特和馬戈，艾略特讓馬戈慎重考慮，為了國家的利益聯(lián)姻并沒有什么不好。馬戈答應(yīng)艾略特找艾斯談判，在和艾斯談判過程中，兩人看對(duì)了眼發(fā)生關(guān)系。不夠后來在佩的幫助下，幾人得知真相，艾斯王子等人只是用了幻覺魔法，城堡并沒有移動(dòng)，馬戈十分憤怒向洛里安王國宣戰(zhàn)。