吳軍大帳，孫權(quán)向周瑜恭賀大勝。此時(shí)周瑜的威信達(dá)到了極點(diǎn)。魯肅帶著周瑜口信到了夏口，探聽(tīng)曹操的生死。關(guān)羽回營(yíng)，沮喪地并報(bào)說(shuō)自己無(wú)能，讓曹操破圍而逃。諸葛亮大怒，令軍士斬殺關(guān)羽。劉備、張飛跪地求情，愿同死。魯肅早已不忍，出面求情寬恕關(guān)羽，孔明順?biāo)浦?，饒關(guān)羽不死。魯肅回吳營(yíng)面見(jiàn)周瑜，周瑜責(zé)怪魯肅心善，被諸葛亮蒙騙。魯肅則對(duì)周瑜曉以利害，論證劉備牽制曹操對(duì)江東有利。魯肅的一番言論令周瑜拂袖而去，但卻打動(dòng)了孫權(quán)。曹操回到南郡，陸續(xù)有殘兵敗將歸來(lái)，士氣低落。曹操哈哈大笑鼓勵(lì)兵將，并打開(kāi)地圖與眾人總結(jié)赤壁兵敗原因。說(shuō)話間，聽(tīng)得有人響起鼾聲。原來(lái)是幕賓馬橫，曹操大怒，將馬橫下獄。獄中，曹操親自接見(jiàn)了馬橫，并指出馬橫就是司馬懿。曹操嘆服司馬懿的遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)，認(rèn)為他能堪當(dāng)重任。