寧夫人為了讓兒子能夠順利高中，請(qǐng)來(lái) 陶晉(鄭凱 飾)和小環(huán)兩個(gè)假道士到家中做法。月容對(duì) 寧采臣(遲帥 飾)漸生愛(ài)意，她無(wú)微不至的照顧寧采臣，寧采臣卻對(duì)月容的溫柔躲避不及。

燕赤霞(樊少皇 飾)來(lái)到玄貞觀勸說(shuō)師兄不要再與 聶小倩(秋瓷炫 飾)為惡，自己多年來(lái)一直在引渡那些心存善意的妖怪，讓妖與人能夠和平共處，赤眉道長(zhǎng)卻指責(zé)燕赤霞身為修道之人卻整天與妖為伍，走入歧途。

月容和寧夫人很是投緣，寧夫人想認(rèn)月容做干女兒，可是月容喜歡上了寧采臣，她想做寧夫人的兒媳婦。月容怕自己和寧采臣做了兄妹，以后就不能做寧采臣的妻子了。小倩說(shuō)人妖殊途，不能相戀，讓月容不要過(guò)于執(zhí)著。

寧夫人定下良辰吉日，擺酒設(shè)宴正式收下月容為自己的干女兒， 嚴(yán)雨生(孟霞 飾)在酒席上話里話外指責(zé)杜月容和陶晉等妖在寧府興風(fēng)作浪。

樹(shù)妖向黑風(fēng)報(bào)告陶晉和聶小倩在寧采臣家里，可是他們并沒(méi)有想要?dú)⒑幉沙嫉囊馑?，反而好像在策劃什么陰謀。黑風(fēng)聽(tīng)聞陶晉和小倩對(duì)自己陽(yáng)奉陰違，決定利用聶夫人之手除掉小倩。

為了趕走嚴(yán)雨生，杜月容和陶晉施計(jì)讓寧夫人相信是嚴(yán)雨生破壞了給寧采臣祈福的法壇，為了兒子的前途寧夫人婉言請(qǐng)嚴(yán)雨生離開(kāi)寧府。嚴(yán)雨生心中不服趁著夜色來(lái)到寧府，與陶晉、月容打斗起來(lái)，被燕赤霞阻止。

寧采臣請(qǐng)求燕赤霞一定要保護(hù)母親的性命，同時(shí)他告訴燕赤霞如果真的是自己的祖先滅了狐族，讓燕赤霞不要阻止狐族向自己復(fù)仇。小倩也拜托月容一定要保護(hù)好寧夫人。

小環(huán)和陶晉在屋里討論要用寧夫人來(lái)挾持寧采臣，小倩闖進(jìn)來(lái)請(qǐng)求陶晉不要傷害老夫人，陶晉要小倩答應(yīng)如果查明事實(shí)真相，小倩一定要親手殺死寧采臣。