龍幽(鄭元暢 飾)跟小蠻(小彩旗 飾)以及云凡訴說了幽冥族因為曾經(jīng)犯錯，被女媧封印在幽冥界受罰的事，小蠻心里難過，去找女媧娘娘。女媧告訴小蠻，因為幽冥界的人曾在人間挑起大禍，她必須對他們加以約束。小蠻希望女媧能夠放過他們，可女媧卻不愿讓人間受苦。

龍幽怨恨女媧的不公，小蠻因此和他爭吵，二人一個站在幽冥界的一邊，一個覺得女媧所為情有可原。爭執(zhí)不下。小蠻一氣之下獨自一個人離開。龍幽和云凡在一旁聊天時忽然天降大雨，所有百姓歡騰一片。龍幽立即猜到了這是小蠻所為，去找小蠻。小蠻耗費了元氣去降這一場雨，很快就堅持不住倒在了龍幽的懷中。

龍幽抱著小蠻，責怪自己不該把對女媧的元氣撒在小蠻的身上，并更加欣賞小蠻的善良，也心疼她的傻氣，明知道自己靈力不夠卻還要逞強，二人的心更加接近。小蠻昏迷的時候龍幽回到了幽冥界，去和自己王族的攝政王商量向云凡坦白自己身份，并要歸還神農(nóng)鼎給人間的事。

云凡跟著龍幽到了皇宮，質(zhì)問龍幽的身份。龍幽沒有再避諱，告訴了云凡自己是幽冥界的二皇子，并直言自己的目的就是打開水源救助子民，以及找到他的哥哥龍溟知道一切真相。云凡理解了他的做法，二人比之前的感情更加親密。

綰綰去找雨柔詢問云凡他們的下落，雨柔卻是因為綰綰對云凡的愛慕而心生煩惱，并沒有理會綰綰?？墒蔷U綰為了知道云凡的下落，去抓魚做了好吃的魚給雨柔。沒有想到雨柔不領(lǐng)情

龍幽帶著小蠻和云凡去了皇宮，見到了攝政王木翳，并知道了神農(nóng)鼎的事。云凡竟然可以看得懂神農(nóng)鼎上現(xiàn)出的上古文字，讓木翳大感驚訝，說這是神農(nóng)一族最高的血脈才會懂得的文字。原來神農(nóng)鼎是需要許愿的，求任何愿望都能夠找到實現(xiàn)的方法。

小蠻問了關(guān)于情蠱的事，原來情蠱一定要兩個兩情相悅的人服用才行；而云凡卻想要和自己的娘親再見一面，神農(nóng)鼎告訴了他回魂仙夢的方法，利用小蠻的法力回到過去就可以做到。最終小蠻答應(yīng)一定找到水靈珠來幫幽冥界恢復水源。

雨柔沒有想到，綰綰竟然身有頑疾。因為和她吵架，犯了病，最終不治而亡。雨柔后悔不已，心里對綰綰從此有了愧疚。

云凡、龍幽和小蠻回到人間，卻被蜀山弟子圍住，本想趁亂逃跑，打斗之下凌音(金晨 飾)卻出現(xiàn)，擒住了云凡。