賀韜(傅程鵬 飾)在確認(rèn)尹相平的日特身份之后，與王豐安(任柯諾 飾)、陸遠(yuǎn)行共同商討行動(dòng)計(jì)劃，準(zhǔn)備一舉端掉日特組織。隨即，國(guó)民黨、共產(chǎn)黨、袍哥，三方勢(shì)力齊聚國(guó)威俱樂(lè)部。

賀韜在密室中發(fā)現(xiàn)了關(guān)敏(張澎澎 飾)，從關(guān)敏口中得知莊惠(侯夢(mèng)莎 飾)被日特綁架。他與王豐安兵分兩路，自己尋找莊惠下落，而王豐安一行則趕去皇后夜總會(huì)解除炸藥。

賀韜一路尋至七女的診所中發(fā)現(xiàn)了余潔和莊惠，七女終于露出了真面目--日本高級(jí)特務(wù)烏鴉。正當(dāng)兩人對(duì)峙之時(shí)，余潔掙開(kāi)麻繩拔槍解圍，七女趁勢(shì)逃出，賀韜一路追至樹(shù)林，手刃七女。

而此時(shí)趕去皇后夜總會(huì)的王豐安與老辛被內(nèi)奸張亮控制住，關(guān)鍵時(shí)刻賀韜及時(shí)趕到，擊斃了正要引爆炸藥的尹相平，日特的陰謀終于被粉碎。賀韜踏上了新程，背后一支神秘的手槍對(duì)準(zhǔn)了他……