“七七事變”后，畢業(yè)于日本陸軍士官學(xué)校的前清貝勒瑞年(章賀 飾)返回天津參加抗戰(zhàn)。天津抗戰(zhàn)失利后，瑞年投入了國民黨魯西游擊區(qū)馮競(jìng)先將軍的麾下，也開始了和曾經(jīng)被他拒婚的前清貴族小姐淑娟(李曼 飾)的戀情。在日軍的進(jìn)攻和內(nèi)奸的破壞下，魯西失守，馮競(jìng)先殉國，瑞年和淑娟幾經(jīng)周折，終于投身于八路軍中。在經(jīng)過了最初的不解、懷疑、甚至抵觸后，瑞年漸漸認(rèn)識(shí)到中國共產(chǎn)黨的先進(jìn)性和堅(jiān)強(qiáng)的抗日決心，也認(rèn)清了國民黨頑固派的反動(dòng)和腐朽，成長(zhǎng)為一名光榮的共產(chǎn)主義戰(zhàn)士和八路軍高級(jí)指揮員；并在戰(zhàn)場(chǎng)上，親手擊斃了賣國求榮的妹夫李海潮，戰(zhàn)勝了昔日陸士的同學(xué)，強(qiáng)勁的對(duì)手日本侯爵近藤敏夫，為中華民族的正義之戰(zhàn)，做出了自己的貢獻(xiàn)。