大英雄(成奎安 飾)等人等候招降使者。莫千軍(任達華 飾)前來見到冬兒，恍如隔世。大英雄向莫千軍挑戰(zhàn)，英雄不打不相識，莫千軍表明此番是來招降，大英雄一口回絕，二人不歡而散。冬兒送莫千軍下山，莫千軍勸冬兒說服大英雄招降。冬兒與豹上路去盤龍鎮(zhèn)，準備談?wù)薪禇l件。冬兒與豹喬裝進入盤龍鎮(zhèn)，并在桂姐(羅彩麗 飾)處落腳，冬兒與莫千軍相見，桂姐心中不是滋味。冬兒與馮大帥談妥招降條件，冬兒與豹回去告之大英雄。