太乙真人幫哪吒(張倬聞 飾)想了一個辦法。不久龍王帶來法旨，要李家全家的性命。李靖決定將自己和哪吒的命交給龍王。龍王答應如果如此，他不會為難李靖其他家人。此時姜子牙(陳鍵鋒 飾)表示愿意自己來承受，他已將哪吒放走。此時哪吒出現(xiàn)自首，愿剔骨還肉于父母。

姜子牙告別姬發(fā)(張迪 飾)，姬發(fā)希望姜子牙告訴西伯侯要他找的那個賢者之士究竟在哪。姜子牙告知東五百里有個回頭山，他要找的人就住在回頭山的浪子崖上，并且此人手上有三卷天書。姜子牙看姬發(fā)很有誠意，派武吉陪同姬發(fā)一起去尋高人。

申公豹(張明明 飾)和青青(鄭亦桐 飾)奉命暗中觀察姜子牙，得知哪吒已死，也知道姬發(fā)在尋高人。想跟著姬發(fā)一起去看看高人為何許人也，并想拿到天書。

哪吒靈魂前來找李夫人，告訴李夫人他還可以復活，只要在埋他軀體的地方建一座廟，受人間香火三年就能成神。李夫人不方便出面，馬招弟答應哪吒，幫他蓋廟。

蘇妲己(張馨予 飾)除掉哪吒后，命石磯加緊修煉，之后將她引進入宮。而申公豹要去尋找姜子牙所說的高人和天書。石磯希望申公豹不要傷害姬發(fā)，申公豹則想讓石磯幫他騙取姬發(fā)的信任。

武吉不理解姜子牙明明就是姬發(fā)要找的人，為什么不直接告訴他，而要他陪著去回頭山。申公豹假扮被紂王士兵追殺的西岐義士，被姬發(fā)和武吉救下，并成功取得了姬發(fā)的信任，跟在姬發(fā)身邊。武吉總覺得眼前此人很眼熟。

姬發(fā)來到山陽縣，看到告示得知城陽主女兒被妖怪抓走，決定要去幫城主救人。姬發(fā)、武吉趁二妖打斗之時救出城主女兒翠屏，并將她送回山陽縣。申公豹表露出對翠屏的愛慕之意。