送書途中的鐘本鳴見到趙文青在冰面上翩翩起舞，心中油然生出愛慕之情。在毛澤東的帶領下，紅軍抗日先鋒軍東渡黃河進入山西。而在陜北，周恩來與高福源談話后，將高福源與其被俘的士兵放走。閻錫山聞紅軍入晉，大為緊張，深感不安。蔣介石致電閻錫山，并派中央軍入晉剿共。張學良、楊虎城二人來到山西，為閻錫山祝壽，三人圍繞著是否停止剿共轉為抗日進行了討論。