上世紀(jì)三十年代，日本發(fā)動全面侵華戰(zhàn)爭。桂林成為重要戰(zhàn)略支點(diǎn)。國軍旅長戚本忠(于震 飾)奉命來接國民黨高官，沒想到意外見到八路軍干部戚本孝。想起當(dāng)年的事，戚本忠頓時(shí)火冒三丈，與戚本孝當(dāng)眾發(fā)生沖突。日本間諜朝戚本忠開槍，現(xiàn)場大亂。貼身侍衛(wèi)戚小玉(楊思琦 飾)替戚本忠擋槍，日本間諜則死于國軍亂槍之下。戚本忠懷疑槍手是受戚本孝的指使，扣押八辦干部，展開調(diào)查。日本間諜綁架桂劇名伶蘇若水(戴嬌倩 飾)。戚本忠獲知消息，調(diào)動部隊(duì)圍追堵截成功營救。戚本忠與蘇若水是戀人，因戚母張?jiān)伨詹煌膺@門婚事，他們只好暫時(shí)保密兩人的關(guān)系。中共桂林地下黨在“漓江”的指示下從海外搞到一套廣播電臺設(shè)備，因延安急需這套器材，懇請八辦出面護(hù)送。戚本孝主動請纓執(zhí)行任務(wù)。劉漢太(李國麟 飾)懷疑戚本忠就是中共桂林地下黨的傳奇英雄“漓江”，為掌握確鑿的證據(jù)，開始對其跟蹤盯梢。戚本禮(戚玉武 飾)的表白讓蘇若水有口難言。恰逢官紳戚正源(岳躍利 飾)五十大壽，蘇若水自作主張決定去戚家唱堂會，以便贏得未來公婆的好感。沒想到，卻遭到姐姐蘇若風(fēng)的強(qiáng)烈反對。戚本忠連夜召開軍警聯(lián)席會議，企圖找個(gè)借口盡快將八辦趕出桂林。