高天行(劉恩佑 飾)伏擊一隊(duì)出行的日軍車隊(duì)，殺光所有日軍士兵，沒有找到遲梅亭(陳良平 飾)。

國(guó)際酒店，遲梅亭久久沒有現(xiàn)身，周使能(劉旭 飾)意識(shí)到中了調(diào)虎離山之計(jì)，在阿美(唐妤萌 飾)的陪同下迅速撤退。

遲梅亭已被日方秘密送到機(jī)場(chǎng)，住進(jìn)一家不起眼的旅館。次日天明，遲梅亭開窗迎接久違的陽(yáng)光，還未好好感受明媚的生活，被藏在窗戶下方的高天行開槍擊中，屢次獲得上天眷顧的遲梅亭，倒在地上一命嗚呼。

周使能約見任非常(何明翰 飾)，信守諾言送上金條，同時(shí)向任非常打探高天行的背景，任非常長(zhǎng)年混跡江湖，心知隱私的重要性，拿走屬于自己所得的一根金條，拒絕向周使能透露高天行的信息。

秋山收買警察局長(zhǎng)，托咐警察局長(zhǎng)抓捕殺手高天行，高天行落入警方手中，被關(guān)押在一間廢棄的房子里面。

周使能經(jīng)多方打探，向警察局長(zhǎng)施壓，成功救出了高天行。

夏楚誠(chéng)將軍愛國(guó)憂民，曾支持西安事變，被蔣介石發(fā)配海外，即將搭乘飛機(jī)出國(guó)。

周使能接到戴處長(zhǎng)的命令，暗殺與國(guó)軍政治理念背道而馳的夏楚誠(chéng)。高天行因欠了周使能一個(gè)人情，聽其命令侍機(jī)暗殺夏楚誠(chéng)，他萬(wàn)萬(wàn)沒有料到，自己要暗殺的人并非漢奸，而是一個(gè)愛國(guó)將領(lǐng)。

江泮(呂一 飾)上門采訪夏楚誠(chéng)，恰逢高天行戴著面具破窗而入，開槍襲擊夏楚誠(chéng)。

江泮掏出手槍還擊，幾個(gè)守衛(wèi)聞?dòng)崨_入房間，高天行見敵方人多勢(shì)眾，只得跳窗逃走，回到阿美駕駛的轎車上逃之夭夭。

入夜，高天行與任非常在歌舞廳消遣，為滿憂打敗一伙惹事生非的混混，滿憂只是一個(gè)風(fēng)塵女子，引起高天行反感，高天行勸說任非常以后少到歌舞廳消遣。

夏楚誠(chéng)即將離開祖國(guó)，其手下托咐江泮邀請(qǐng)會(huì)做西安菜的廚師上門，以便向廚師學(xué)幾樣西安菜，待日后夏楚誠(chéng)出國(guó)，也能吃到西安菜。

藤田(丁正勇 飾)消息靈通，綁架廚師妻兒，命其攜帶一包毒藥，趁著做面的時(shí)候毒害夏楚誠(chéng)。

廚師因妻兒性命皆在藤田手中，身不由已攜帶毒藥前往夏楚誠(chéng)住處，侍機(jī)下毒。