曹操(陳建斌 飾)得知許攸來(lái)投，喜得光腳奔出相迎。曹操帳中，許攸建議曹操率精兵夜襲烏巢。曹操采納了他的建議，發(fā)兵前，許攸又提出了在大本營(yíng)設(shè)伏襲擊袁軍的計(jì)劃。曹操大悟，連連稱(chēng)是。袁紹果然中了曹軍的埋伏，大敗而逃。殘兵退到山間，袁紹不能忍受如此屈辱，口吐鮮血暈倒。劉備(于和偉 飾)古城也被曹軍所破，無(wú)奈之下轉(zhuǎn)投荊州劉表，劉表不顧大將軍蔡瑁的反對(duì)，毅然歡迎劉備的到來(lái)。荊州城中，劉表與劉備詳述宗譜，互道仰慕。劉備勸說(shuō)劉表如在此時(shí)奔襲許昌，定可大獲成功。不料劉表根本沒(méi)有爭(zhēng)天下之心，只求在亂世明哲保身罷了。劉表將小城新野撥給劉備駐軍，劉備失望而去。暗處，蔡瑁一直冷眼相望，并命令部將監(jiān)視關(guān)羽(于榮光 飾)張飛(康凱 飾)趙云(聶遠(yuǎn) 飾)。