歐陽小滿(程媛媛 飾)為了掩護(hù) 石谷雨(徐翠翠 飾)，支開了來追查的 歐陽大滿(劉歡 飾)，收留石谷雨在自己家中住了一夜，多年未見，兩個(gè)女人只顧著說一些膚淺的客套話，然后就各自睡覺了。第二天，石谷雨回到根據(jù)地，跟 趙驚蟄(翟天臨 飾)談起神秘部隊(duì)有可能是東北軍。談話中，石谷雨說話躲躲閃閃，聰明的趙驚蟄懷疑是歐陽小滿從國外回到峰嶺，石谷雨道出了自己的私心，趙驚蟄坦言，過去的事情就過去了，心里只想跟石谷雨過一輩子。

白龍通過眼線，告訴趙驚蟄神秘部隊(duì)是東北軍，住在槐樹莊，領(lǐng)頭的姓吳。晚上，趙驚蟄帶著石谷雨從以前青峰嶺土匪挖的暗道來到東北軍住的房子下面，準(zhǔn)備炸死他們。聽到他們唱著懷念家鄉(xiāng)的歌曲，趙驚蟄若有所思。

第二天天亮，趙驚蟄帶著石谷雨來到門外叫板單挑連長吳松江，打斗激烈，但彼此不分勝負(fù)，兩個(gè)人開始對(duì)對(duì)方欣賞，同時(shí)倒地的時(shí)候，吳松江的手下趁機(jī)用槍指著趙驚蟄，吳松江制止手下的行為，并開始跟趙驚蟄言歸正傳，趙驚蟄發(fā)覺吳松江是個(gè)講義氣，守原則的人，決定將隨車帶的軍火送給吳松江，并提醒他把軍火用在日本人身上。吳松江大受感動(dòng)，請趙驚蟄和石谷雨喝酒。石谷雨酒性大發(fā)，把趙驚蟄和吳松江喝傻了。吳松江手下殺了趙驚蟄17個(gè)兄弟，吳要把命交給趙驚蟄，而趙驚蟄讓他把命留著對(duì)付日本人，隨即抱起石谷雨轉(zhuǎn)身離開。

趙驚蟄回到十一軍，被眾兄弟兵諫，眾弟兄責(zé)備他為何不收割人命，反而交起朋友。趙驚蟄低頭沉默良久。趙驚蟄解釋吳松江是守紀(jì)律的軍人，殺人的時(shí)候，誤以為殺的是土匪。牽強(qiáng)之余，石谷雨醒酒出來替趙驚蟄解圍。而吳松江的突然造訪，并決定投奔趙驚蟄，欲將六十八口活命交到趙驚蟄手里，歸趙驚蟄指揮，此舉讓大家意外之余，大感驚喜。

田然找到歐陽大滿，用莫須有的罪名威脅他全家，意圖得到其妹妹歐陽小滿。歐陽小滿通過暗語找到鐵處長處，原來歐陽小滿是峰嶺地區(qū)的聯(lián)絡(luò)員。大滿雙眼無神地走在街上，他心里很清楚，田然雖然不具備出色的指揮才能，但是在官場上的手段，卻無與倫比，他完全有可能將空穴來風(fēng)的所謂事實(shí)，轉(zhuǎn)化為一枚足以摧毀歐陽家和歐陽大滿自己的重磅炸彈。