中蘇會談結束著手擬定新條約上海遭敵機轟炸陳毅(谷偉 飾)心痛落淚

劉少奇(郭連文 飾)讓楊尚昆致電毛主席，向毛主席請示進軍西藏解放海南島的作戰(zhàn)方針。還讓楊尚昆將江南各省和剛解放的四川、云南、西北各省在土改、征糧方面遇到的問題搜集起來，他要寫一個全面的報告給毛主席。

周恩來(劉勁 飾)在列車上與毛主席通話，請示由誰擔任駐聯合國大使，毛澤東(唐國強 飾)的意見是由張聞天擔任，張聞天留過學，英語會話沒問題，而且張聞天作為政治局的委員，在國際上也有著一定的影響力，周恩來同意毛主席的意見，但是擔心張聞天沒有思想準備，毛澤東答應會親自出面做張聞天的思想工作。

第二天，周恩來順利抵達蘇聯，毛澤東立刻和周恩來著手準備與斯大林會談一事，通過與斯大林的幾次會談，斯大林一直沒有講出條約的實質內容，這樣一來在毛澤東與斯大林會談結束后，周恩來就要負責后續(xù)的談判和制定條約等相關事宜。

毛澤東說起蔣夫人將要在近期從美國回到臺灣，周恩來分析，蔣夫人此次美國行沒有為蔣介石(馬曉偉 飾)要來美援，所以這次回到臺灣以后一定會做蔣介石的工作，把臺灣的命運綁在美國的戰(zhàn)車上。毛澤東笑稱，這對夫妻也必定會利用他跟周恩來都不在國內的機會大做文章。

毛人鳳(張頁石 飾)設在北京的萬能潛伏太被破獲，計兆祥等人全部被抓捕，段云鵬卻安然無恙的逃了出來，蔣介石警告蔣經國(趙凱 飾)，等段云鵬到了臺灣以后要控制使用。蔣介石問起上海有什么大行動，蔣經國告訴父親，毛人鳳派了羅炳乾前往上海，為飛行員們提供地面上的精準打擊目標，蔣經國計劃在春節(jié)期間派轟炸機試著轟炸上海的重要建筑，讓上海市民在沒有水的黑暗中度過春節(jié)。

蔣夫人宋美齡(文馨 飾)從美國平安歸來，蔣介石帶著鮮花親自前往機場迎接，夫妻兩人分別一年零三個月，再次相見竟恍若隔世，宋美齡離開的時候國民政府還在南京，現在回來竟落得如此下場，蔣介石將自己的失敗歸結于美國政府沒有在關鍵時刻對他伸出援手，宋美齡一再勸慰蔣介石，他一定有機會東山再起的。

談話間蔣經國帶來周恩來到達莫斯科的消息，蔣介石認為一定是毛澤東在蘇聯遇到了麻煩，才請周恩來出面斡旋。宋美齡卻不這樣認為，從全球政治格局分析來看，周恩來此行必然是去商談中蘇結盟的事情，中蘇結盟勢必導致美國在東亞政策的改變，這樣一來，美國人很快就會主動來幫助他們反攻大陸。

毛澤東、周恩來與斯大林進行了第三次會談，雙方同意以現有的協(xié)議作為基礎先進行討論，再交由手下的人起草相應的草案，對于毛澤東提出的幾點意見斯大林都爽快的答應了，但是斯大林提出不允許第三國家的居民進入中國的新疆、東北地區(qū)居留，使得會談再次陷入僵局，周恩來思量再三提出，在中國的東北地區(qū)住著近百萬朝鮮人民，他們算不算第三國以外的居民呢?

會談再次受阻，空軍司令劉亞樓、政委肖華又傳來消息，在購買蘇聯軍用飛機時受到了阻礙，毛澤東一氣之下連晚飯也不吃便回到了自己的房間。

美國國務卿艾奇遜在美國全國新聞俱樂部發(fā)表演講，稱蘇聯正在將中國北部地區(qū)進行合并，蘇聯占據中國北部的四個區(qū)域對于與亞洲有關的強國來說是重要的事實，對于美國也是極其重要的。聽了艾奇遜的這段演講，毛澤東和周恩來一致認為，這番話很可能會幫上中國的忙，毛澤東決定借勢為剛剛解放的中國人民多爭取一些實際利益。莫洛托夫代表斯大林前來詢問毛澤東的想法，如果毛澤東沒有疑義的話蘇方建議中蒙蘇三國各發(fā)表一篇官方聲明駁斥艾奇遜制造的謠言，毛澤東表示贊成，連夜起草了聲明，以胡喬木的名義發(fā)表在國內的人民日報上，引起了很大的反響。

中共雙方經過多次會談，毛澤東與斯大林對中蘇兩國各自現狀有了更深刻的了解，雙方逐漸消除誤會達成共識，為中蘇友好開辟了新的篇章，最后一次會談結束以后，斯大林主動提出起草新的中蘇友好條約，毛澤東心情大好，感嘆這是他來蘇聯一個月取得的最大收獲。

羅炳乾發(fā)來了轟炸上海的具體目標，蔣經國下令立刻實施轟炸計劃。潘漢年動用技術偵測鎖定了羅炳乾的位置，準備第二天上午實施抓捕，敵人已經開始了轟炸，看著房屋被炸毀，市民流落街頭陳毅流下了心痛的淚水，下令盡快抓捕羅炳乾。

遠在臺北的蔣介石和宋美齡則為蔣經國擺下慶功宴，慶祝蔣經國剛剛接手政務工作就在上海取得了好成績。